新型毒品“蜜蜂”在江州毒品市場肆虐，隨著研制者“毒蜂”被緝拿歸案，其配方也面臨消失，毒界變得風聲鶴唳。主人公段成（富大龍 飾）在一次押送途中越獄，并對外宣稱自己是“唯一知道蜜蜂配方”的人，面臨配方重出江湖的巨大誘惑，多方勢力開始對段成展開威逼利誘。經歷追殺、強行被注入毒品等非人折磨后，段成滲入毒巢，以“誘餌”身份一步步接近大毒梟“蜂王”……另一方面，江州警方的“捕蜂人行動”也正式啟動，一場正與邪、善與惡的黑白對決一觸即發……

Hilarion Zabala，一名前軍士長，被一種奇怪的氣味折磨著。診斷是幻覺，即嗅覺幻覺，他感知到的氣味實際上并不存在。他的醫生將此歸因于過去的創傷，并建議他直面并回憶自己黑暗的服役期作為解決方案。扎巴拉愿意承擔任何任務，自愿訪問軍事基地，最終被分配到一個偏遠的島嶼流放地。然而，另一個可怕的現實在那里等待著他。從宗教流血到侵犯婦女人權，人類造成的各種形式的暴力在結構上和日常生活中仍然普遍存在。在暴力時代，如何實現正義和救贖？用于防止暴力的暴力行為是否有正當理由？深沉的痛苦通過沉思的黑白圖像反映出來。（BOO Kyunghwan）

在這片充滿劍和魔法的土地上，土匪們為了保護一個小女孩而脫離了他們的幫派，讓他們與曾經像他們父親一樣的老朋友和前領導人對抗。