音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內(nèi)（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級(jí)臺(tái)階”將國家機(jī)密偷偷送出英國。漢內(nèi)為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪?shù)铝?卡羅爾飾）的金發(fā)年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發(fā)了他。他找到了“三十九級(jí)臺(tái)階”的領(lǐng)導(dǎo)人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發(fā)被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內(nèi)看到了上次就見過的表演。他向號(hào)稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級(jí)臺(tái)階“，于是……　　希區(qū)柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個(gè)角色建立在一個(gè)名叫達(dá)塔斯的真人基礎(chǔ)上，他自己小時(shí)候在倫敦看過他的表演。

　　一位內(nèi)向的俄羅斯父親和十幾歲的女兒住在一輛面包車?yán)铩Ｃ姘囇b著他們的全部生活，包括一套電影放映設(shè)備。那是他們微薄收入的來源。這對無名的父女從南到北，在他們廣闊國家的極端氣候中漫游。

　　勞倫茲曾是百老匯作詞家第一把交椅，卻在與理查德拆伙后事業(yè)跌落低谷。前搭檔新作的首演之夜，他故作大方獻(xiàn)上祝福，新仇舊恨交織下，終究不歡而散；他轉(zhuǎn)向忘年好友伊麗莎白尋找慰藉，又不禁懷疑友達(dá)以上的關(guān)系是否只是自作多情。偌大派對就像如今的百老匯，早已沒他的容身之處。過了今晚，美國音樂劇的黃金年代就要展開，他的盛世卻再也回不來，當(dāng)最后一曲〈藍(lán)月〉響起，即便成了終曲，也要忘情歌頌。

　　智慧與美貌并存的Riley進(jìn)入大學(xué)后加入了一個(gè)人人眼羨的姐妹會(huì)，成員都有著維密天使般的臉蛋和身材，可姐妹會(huì)中的成員卻相繼死去，被連環(huán)殺人犯取掉身上了一部分做成玩偶，一個(gè)想要睡遍姐妹會(huì)中所有人的帥哥Carter成為首要嫌疑人，軟件Row的秘密也隨之浮出水面，Riley的媽媽竟曾也是姐妹會(huì)的一員 她的死背后隱含著什么秘密