15歲的艾利克斯來自一個天主教家庭，他希望自己將來能成為一個牧師。當他無意中發現并打開了一個神秘的盒子之后，放出了一個一心要占據他身體的惡魔。艾利克斯必須找到辦法打敗這個一直在折磨兒童的古老的惡魔，否則將會毀掉他和所有他愛的人。

　　故事發生在英國維多利亞女王（杰西·巴克利 Jessie Buckley 飾）統治時期，多力特（小羅伯特·唐尼 Robert Downey Jr. 飾）擁有著能夠和動物交談的特殊能力，和妻子一起在老家經營著一家動物醫院。　　一場意外奪走了多力特妻子的生命，這巨大的打擊讓多力特封閉起了心門，拒絕和任何人類接觸。一天，一個名叫湯姆（哈里·科萊特 Harry Collett 飾）的男孩闖入了多力特的家，帶來了一只受傷的松鼠，希望多力特能夠救它。與此同時，維多利亞女王患上了一種怪病，于是派出了侍女蘿絲（卡梅爾·拉尼亞多 Carmel Laniado 飾）去拜訪多力特，請他出山。多力特所擁有的動物莊園歸屬于女王的名下，如果女王去世了，那么多力特將失去他和動物們這唯一的樂園。

 他們來自一個一切都顛倒的平行宇宙：瓢蟲和黑貓的擁有者，暗影瓢蟲（ShadyBug）和黑爪（Claw Noir），是惡棍，而蝴蝶的擁有者，赫斯佩利亞（Hesperia），是一個超級英雄。瓢蟲（Ladybug）和黑貓（Cat Noir）將不得不幫助赫斯佩利亞抵御他們邪惡的雙胞胎的攻擊，并阻止他們奪取蝴蝶奇跡（Butterfly Miraculous）。我們的英雄們能否也幫助赫斯佩利亞并讓暗影瓢蟲和黑爪成為更好的人呢？

 故事發生在一九三九年的夏天，克里姆（沃爾特·皮金 Walter Pidgeon 飾）和妻子米尼佛夫人（葛麗亞·嘉遜 Greer Garson 飾）住在英國郊外，兩人結婚多年，生了三個孩子，生活幸福美滿。克里姆的大兒子韋恩（理查德·內伊 Richard Ney 飾）愛上了花會創辦人的孫女貝爾（特雷莎·懷特 Teresa Wright 飾），情投意合的兩人很快走到了一起。戰爭開始了，韋恩想要為國效忠，趕往了前線，而克里姆和米尼佛夫人則在后方支援。某日，一名德國飛行員受傷闖入了米尼佛夫人的后花園，米尼佛夫人憑借著自己的勇敢與智慧協助警察成功將其捉拿。米尼佛夫人和貝爾小姐在送韋恩前往駐地的途中遭遇了空襲，一時間兇多吉少。