韓國國情院特工趙科長，奉命追查跨國犯罪集團，循著犧牲情報員的線索前往俄羅斯符拉迪沃斯托克，意外與朝鮮特工樸健狹路相逢。兩人圍繞核心情報源蔡善花展開博弈，卻同時被各自國家拋棄，被迫在忠誠、背叛與生死之間，聯手揭開邊境諜戰的驚天黑幕。

　　奧賽羅（謝爾蓋·邦達爾丘克 Sergei Bondarchuk 飾）是驍勇善戰的大將軍，元老的女兒苔絲狄蒙娜（伊琳娜·斯科布采娃 Irina Skobtseva 飾）愛上了他，但因為奧賽羅是一名黑人，所以兩人的婚事遭到了元老的反對。不愿意就此放棄這段感情的兩人決定私定終身，這個秘密被一直嫉妒奧賽羅的旗官伊阿古（安德烈·波波夫 Andrei Popov 飾）給暗中偷聽到了，于是伊阿古決定破壞這段姻緣。哪知道伊阿古的搗亂反而促成了這段婚事。　　伊阿古并沒有善罷甘休，奧戴羅和苔絲狄蒙娜結婚之后，伊阿古通過偽造定情信物的手段開始挑撥這對夫妻之間的感情。占有欲極強的奧賽羅很快就走進了伊阿古設置的圈套之中。

　　媒體從業人員帕特里克·卡特（肯塔克爾·德利 Kentucker Audley 飾）意外聯系到了失蹤許久的姐姐卡羅琳（艾米·西米茨 Amy Seimetz 飾）。卡羅琳當初曾在戒毒所治療，如今住進了一個名為“圣伊甸園”的地方，并自稱過上了烏托邦般的生活。為了弄清姐姐的下落，帕特里克和同事兼好友山姆·特納（AJ·鮑恩 AJ Bowen 飾）、杰克·威廉姆斯（喬·斯萬博格 Joe Swanberg 飾）啟程前往圣伊甸園的所在地調查。這座樂園位于一個鮮為人知的隱秘所在，許許多多生活中經歷痛苦和坎坷的人們，在“父親”（吉恩·瓊斯 Gene Jones 飾）的感召和撫慰下重獲新生。　　出于媒體人的敏感，山姆取得了和“父親”對談的機會，但他卻從對方幽默機智的談吐中嗅到了一絲殺氣……

本片改編自同名小說，故事始于高一夏天，坂平陸（高橋海人 飾）與水村真奈美（芳根京子 飾）在泳池事故后靈魂互換。兩人堅信能恢復原狀，苦尋方法，然而15年過去，依舊未能換回。升學、初戀、就業、結婚、生子，他們只能以彼此的身體走完人生重大節點。直到30歲那年夏天，真奈美突然說：“我或許知道怎么換回來了。”命運的齒輪，開始再次轉動——