小說作家阿真和她的拳王父親，從小就有很深的隔閡，在父親離世后，阿真用自己的方式與父親和解，并且在小說世界中完成了文與武的轉換，經歷了善與惡的抉擇，成功蛻變，為父正名，成為了真正的格斗家！

 故事發生在一列行駛在中國大地的火車上，背景是中國內戰時期。黛德麗扮演“上海莉莉”，從事茶花女式的職業。她在列車上跟舊情人邂逅，由此引發出一些故事。對于這位她一直念念不忘的英國軍官，她百般示好挑逗，他卻妒恨交加，不肯重拾舊愛。在半途被軍閥攔檢時，他為了阻止軍閥對她動手動腳，出手打人；她則為了救他，同意委身軍閥。往上海的路上，對生命跟愛情，都是一場嚴酷的考驗。

　　西蒙（凱德·麥拉德 Kad Merad 飾）曾是一名非常有名的小提琴演奏家，對這項樂器充滿了熱情與喜愛，可是如今，他卻現身巴黎的一所初中之中，成為了那里的一群六年級孩子們的小提琴老師。西蒙對待音樂的態度非常的嚴肅，他自己的個性也十分不茍言笑，因此無法和班上的孩子們打成一片，孩子們在調皮搗蛋的同時也非常懼怕這位老師。　　阿諾（艾爾弗雷德·雷利 Alfred Renely 飾）是一個非常害羞的男孩，和班上的其他孩子不同，他對待小提琴有著和西蒙一樣的熱愛。阿諾的憧憬漸漸點燃了西蒙內心里快要熄滅的火焰，在阿諾的影響下，西蒙找到了人生新的方向。

 該片是押井守參與制作的一部動畫電影。獲2002年斯圖加特國際動畫電影節最佳長篇獎，獲2001年日本文化廳文化廳MEDIA藝術祭動畫大賞。1966年秋天，越南戰爭期間，在日本國內的美國空軍橫田基地內，不時可見F4幻影戰斗機頻繁起降，空氣中充斥著一股殺戮的氣氛；就在此時，基地附近的市區連續發生了離奇的命案。 地下鐵，銀座線，正駛著通往淺草的最后一班列車，一名少女出現在空蕩的車廂內，她擁有令大人感到刺眼的眼神，緊閉著雙存欲訴說她內心的真正意念，她的名字叫小夜(SAYA)；她是“組織”為了打倒潛伏于人類社會里的吸血鬼“翼手”，因而派遣至人類社會的救世主。 穿著水手服的小夜，手持日本武士刀作為武器，潛入了基地內的美國學校。一柄冷血無情的武士刀，是她消除邪魔、保護人類的武器。而她身體里這一半的人性，可能就是她打敗敵人的秘訣……