故事發生在萬圣節的當晚，塔拉（Jenna Kanell 飾）和道恩（Catherine Corcoran 飾）醉醺醺的從一個派對中離開，走在清冷的大街上，兩人打算去一家披薩店弄點吃的，一個小丑打扮的男人尾隨她們也進入了店里，雖然小丑的樣貌十分可怖，但個 性似乎還挺可愛的，除了他把店里的廁所弄的一團糟，氣炸了店主。　　之后，塔拉和道恩離開了店里，塔拉進入了一間公寓上廁所，道恩在路邊等她，小丑再度出現在了她的身后，這一次，小丑想做的便不僅僅是逗她笑這么簡單了。小丑打暈了塔拉，當塔拉再度醒來時，映入眼簾的，是被倒掛的道恩和在一邊手持電鋸的小丑。

　　19世紀末的西班牙巴塞羅那，阿圖爾·普拉特（塞爾吉·馬特烏 Sergi Mateu 飾）經營著慈父望遠鏡行，他事業有成，家境富裕，但是愛女喬安娜（芭芭拉·格娜加 Bárbara Goenaga 飾）因出生時患有腦炎，因此自幼罹患了一種極為罕見的病癥——失認癥（agnosia）。這種病癥讓她在身體各個感官都健全的情況下，無法順利地認知周遭的人與物。　　阿圖爾長久以來都在努力尋找治好女兒的辦法，而他所掌握的商業機密也都成為同行乃至合作伙伴急欲得到的珍寶。父親臨終之際，將商業機密托付給了喬安娜。與此同時，愛情與誘惑接連降臨，而在這份看似浪漫的追求背后，利欲熏心的人們用無情卑鄙的手段傷害著無助的喬安娜……

　　『ジョーズ』を発端にしたパニック映畫ブームにあやかり東映が発表した作品。富士五湖の中でも地味な西湖、精進湖を舞臺に、一大スペクタクルが展開する。

 影片講述一個導演，克服了各種困難拍攝一部講述羅馬尼亞獨立戰爭大片的故事，值得一提的是，這部影片就是羅馬尼亞1912年拍攝的第一部電影史詩——《獨立戰爭》?！队嘞碌木褪浅聊繁M管根據真人真事改編，但是男主角電影導演卻是虛構的，他為了拍電影一方面要籌募資金，另一方面還要提防一家法國電影公司竊取他的創意。該片公映后好評如潮，一舉囊括了2009年羅馬尼亞GOPO電影獎最佳影片、最佳編劇、最佳女主角等九項大獎，被譽為羅馬尼亞近二十年最出眾的影片之一。