百年前萬靈古城遭黑水軍團操控的麒麟居戮，女王妙清封印麒麟后難產離世。百年后，其遺孤蒼雪貌丑家貧，在忠義堂備受排擠，暗戀陌千禾，機緣下救了龍族皇子諾，獲三個愿望。隨著假公主陰謀、麒麟解封，古城再起危機，蒼雪在蛻變中揭開身世，攜手伙伴對抗幕后黑手，拯救古城。

　　一位貌似耶穌的小偷（Horácio Salinas 飾）從兒童們的石塊擊打中醒來，與一個無手無腳的侏儒結伴進入城市。城中正進行一場瘋狂的慶典，一些人被殺死，鳥雀從他們的槍口中飛出，大量蟾蜍穿著印第安人以及歐洲殖民者的服裝在混戰中被炸的粉碎。小偷從幾個羅馬士兵打扮的人手中接過十字架，又被他們將自身的形象制造成無數模型……小偷在眾目睽睽下爬上了一座能生產黃金的高塔，塔內的術士從小偷的糞便中提煉出了金子。術士用占星術確認了幾位門徒，他們是生產面具的商人、武器商、藝術家、玩具商、政府顧問、軍隊長官和建筑師，七人分別代表不同的行星。術士把這些掌控國家的人物積聚一起，拋棄一切之后向傳說中的圣山進發尋找不朽的秘密。

　　結束了德川幕府的統治，明治政府巍然確立。當年叱咤風云的“劊子手”釜田十兵衛（渡邊謙 飾），作為幕府余黨在荒蕪寒冷的北海道過起隱姓埋名的生活。他當年對亡妻許下封印殺人刀的約定，通過勞作養活自己和兩個孩子，但殘酷的生存環境仍讓他感到力不從心。這一日，十兵衛當年的戰友馬場金吾（柄本明 飾）前來造訪。原來附近一座小鎮上，美麗的妓女夏目（忽那汐里 飾）被粗暴的女人毀容，但是警察署長大石一藏（佐藤浩市 飾）卻包庇縱容。夏目的同伴們湊錢尋找賞金殺手，無奈膽敢來犯的人們均被大石殘暴摧折。為了改善孩子們的生活，十兵衛和馬場上路，并在路上結識了懷著同一個目標的阿伊努族青年（柳樂優彌 飾）。三人一路同行，等待他們的將是未知的命運……　　本片翻拍自克林特·伊斯特伍德的同名之作。

　　陷入人生低谷的小說家路空文（董子健 飾）被巨大的誘惑牽引，導致他自己和書中的角色都陷入了不可逆轉的危機。最終小說家找回了信念，與書中人一起拯救了雙世界危機。