遠離家鄉的租客鐘不凡（彭昱暢 飾）被老房東任爹（成龍 飾）誤識成離家多年的兒子，囊中羞澀的鐘不凡不得不與獨自漂泊的租客蘇曉月 (張佳寧 飾)、斜杠中年房屋中介賈爺 (潘斌龍 飾)、對任爹關懷備至的鄰居金珍姑 (李萍 飾)相聚在同一屋檐下，不是一家人，硬進一家門。當鐘不凡被任爹不定時發作的糊涂折磨得死去活來時，卻發現了老人深藏多年的秘密……

　　1930年代，小云、小紅（周璇）姐妹被人騙到上海賣給琴師和妓院老鴇夫婦，小云被迫做了暗娼，小紅年紀尚小，又天生有一副好嗓子，便隨琴師去茶樓終日賣唱。姐妹兩人住在貧民窟，在她們對面，住的分別是報販老王和吹鼓手陳少平（趙丹）。因為閑來無事時陳少平常同小紅對窗玩鬧，兩人漸生感情。　　小紅賣唱時被流氓古成龍纏上，對方欲強霸她為妾，小紅找陳少平商量對策，兩人本想借助律師將正義伸張，不想律師雙眼只認錢，無奈之下只得逃走，而這一過程中，老王對小云由憐生愛，可是小云卻因自卑不敢正視。琴師偶知陳少平與小紅下落，放風給古成龍，古成龍趕到小紅住處時，屋里只有她和小云，兩人生命危在旦夕。

　　經過長時間的休整，治療眼傷的瀨文焚流（加瀨亮 飾）終于隨著當麻（戶田惠梨香 飾）重返闊別已久的未詳，只是此時來自公安部公安五課的市柳（でんでん 飾）和吉川（北村一輝 飾）握得實權，令瀨文等人頗為氣悶。與此同時，在市井算命的覺被一掌握瞬間移動能力的黑衣男子射殺，同時遇害的還有覺的保鏢以及幾名無辜市民。父母雙雙遇害而作為幸存者并且目擊了黑衣人真實容顏的少女久遠望（谷村美月 飾）便成為對方追殺的目標。為了保護小望，未詳同仁通力合作，并持續追索黑衣人的真面目以及其背后的陰謀。在此期間，當麻也展示了其不為人知的SPEC。一場斗智斗勇的戰斗拉開了序幕……

　　以提利昂·克萊頓（Steve Hanks 飾）為首的美國軍方人員進行著一項秘密計劃，名為“思緒膨脹”計劃，這項計劃掌握著各種操控天氣的秘訣。一個小組希望利用這個計劃改變世界，例如為干旱地區帶來降雨。但意想不到的效果產生了，這個機器正悄然毀滅著美國的城市...