民國年間，馬文才、張小猴師徒混跡南方做一些冒充高人的騙人勾當，意外卷入一場兇殺案，被誤當做殺人兇手。為解除嫌疑二人不得不留在此地揪出真兇。接二連三的怪事兒似乎證實了之前不詳的傳聞，張小猴發現近日的種種遭遇竟和一個困擾自己多年的夢境有關。

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　　立志成為漫畫家的高中生林明子，經同學介紹來到一個奇怪的美術教室。這個教室沒有招牌也沒有宣傳，甚至在電話本上都查不到，只是一處坐落在海邊的小木屋。木屋主人是個手拿竹刀、身穿運動服的美術老師，名叫日高健三。他嚴厲無比，每次學生們畫畫懈怠的時候，他只有一句話：“去畫吧！”

　　蓋布麗（安琪拉·瓊斯 Angela Jones 飾）的童年里有一段非常可怕的經歷，年幼的她曾經在兇殺現場親眼目睹死尸。這一段奇異的人生經歷讓蓋布麗開始對尸體和死亡產生了好奇之心，這股子好奇隨著她年齡的增大越發強烈起來，蓋布麗甚至會特意的收藏報紙上的謀殺新聞做成剪報冊，時時翻閱溫習。　　邁阿密接連發生兇殺案，被害者均是養尊處優的闊太太，而且無不身首異處。這起連環殺人案件很快就吸引了蓋布麗的注意，為了能夠更加接近命案現場，蓋布麗來到了一間專門清理命案現場的保潔公司應聘成為了員工，并且在機緣巧合之下同連環殺人犯（威廉·鮑德溫 William Baldwin 飾）有了一面之緣。