一群邁阿密警察在一間廢棄的藏身屋發現數百萬現鈔，彼此之間的信任開始瓦解。隨著外部人士得知充公金額如此可觀，一切變得疑點重重，到底還剩下什么可以相信？又有誰依然值得信賴？

May 是一名年輕的建筑師，她剛剛和男朋友 Gun 搬進了郊區的新家，就收到了繼母 Po 的死訊。只有 Po 的女兒 Noon 作證說有人殺害了她的母親，但是似乎沒有任何明顯的證據。當 May 決定在家照顧 Noon 時，Noon 出現了異常癥狀，就像被鬼附身一樣。而 May 自己則因生病而開始無法入睡。Gun 于是請 Chok、Sak 和 Master Khom 來幫忙。Master Khom 立刻意識到她的房子里有過去的“黑魔法”，他要求所有人找出這種邪惡的根源。過去與大師的面部皮膚有關的不幸事件被同一門派的另一位弟子 Jong Master 移除，這就是所有這些恐怖故事的根源。

　　經過上一集的慘烈屠殺，湯米（湯姆斯·德科 Thomas Dekker 飾）僥幸和一名女子逃生，然而厄運如影隨形，一名衣著考究的神秘男子追蹤到了二人暫時棲身的小旅館，以類似的手法殘忍殺害了那名女子，湯米則在此之后下落不明。與此同時，神秘男子投入大筆金錢搶救了徘徊在死亡邊緣的面具人（Nick Principe 飾）。蘇醒后的面具人更加殘暴，在神秘男子的指示下，他將目標鎖定在時尚女孩杰絲（蜜米·麥克斯 Mimi Michaels 飾）的身上，一連串新的屠殺再次展開。　　另一方面，重案組持續關注近段時間發生的連環殺人案，湯米則成為案件突破的關鍵。新的屠殺，新的噩夢，在漫漫長夜顧自展開……

拳擊手大卓因意外受傷告別了擂臺，在小區當了一個保安。在照顧患有癡呆癥父親的過程中，大卓漸漸理解了父親多年來對他的愛，父子間童年時的心結被解開。為彌補父親曾經的遺憾，大卓重拾信心，再一次站到了擂臺之上。