故事發生在1956年的法國，一名牧師慘遭謀殺，某種邪惡正在散播，艾琳修女（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 飾）將再次與鬼修女瓦拉克（邦妮·阿倫斯 Bonnie Aarons 飾）展開正面對決。

　　本片改編自民間傳說，幾個世紀以來，在不同的文化背景下，父母都會警告他們的孩子要小心傳說中的Bagman。Bagman會把無辜的孩子抓走，塞進那骯臟腐爛的袋子里，再也沒法回到父母身邊。Patrick McKee小時候曾逃過此劫，但這給他的生活留下了永久的創傷。現在，Bagman又回來了，威脅著他妻子Karina和兒子Jake的安全。

　　以提利昂·克萊頓（Steve Hanks 飾）為首的美國軍方人員進行著一項秘密計劃，名為“思緒膨脹”計劃，這項計劃掌握著各種操控天氣的秘訣。一個小組希望利用這個計劃改變世界，例如為干旱地區帶來降雨。但意想不到的效果產生了，這個機器正悄然毀滅著美國的城市...

　　講述的是受害者林宥貞的丈夫李英勛（宋清晨 飾）與嫌疑人金俊成的妻子鄭多妍（柳善 飾）在最后一場判決前隱藏著對彼此的懷疑為找出真相而攜手合作的故事。