生物化學專家明翰受警局顧問沃克教授推薦，協助警方調查不明水生物離奇殺人案件。開始眾人都深信是鬼神之說出來害人，明瀚不以為然堅信自己的判斷，隨著案件的偵破，明翰得知兇手就是他尋找多年的父親明智，當年父親和沃克教授一起秘密實驗時，不幸意外感染，變異成了今天肆意殺人的河童。 最終真相大白原來這一切都是沃克教授所為，為了利益他背著明智進行非法人體實驗，當明智不幸感染時，他不僅沒有醫治明智還把他當成了意外的驚喜，對他進行了人體試驗，導致明翰的母親無人照顧病死家中多日。最終父子二人聯手協助警方摧毀了這個犯罪組織。

　　港生（王祖賢 飾）從大陸偷渡至香港，一路顛簸還被蛇頭欺辱，搏斗過程中將蛇頭打傷才逃脫出來，但外面的世界同樣令她感到陌生惶恐。她起初預備投靠自己的姨媽，卻遭到姨媽拒絕且冷言諷刺港生，而姨父則垂涎其美色，港生只得離開姨媽家再次流落街頭。督查何定邦（周潤發 飾）和祥仁（呂方 飾）追捕白粉雄，白粉雄駕車沖出街道撞倒了路邊的港生。港生在醫院蘇醒以后害怕身份敗露被送回大陸，靈機一動謊稱自己腦部受傷得了失憶癥，還“認準”何定邦就是其丈夫偉雄。心性善良的定邦只得將港生接回家中暫住，二人關系日漸改變，但港生“偷渡客”的身份卻像兩人關系中的定時炸彈時時刻刻存在著……

 Story follows an out-of-work steel worker as he struggles to provide for his family and avenge his brother's death by fighting in a mixed martial-arts match against a dangerous opponent.

　　Camiel Borgman突然出現在某個富有的郊區，敲響了一戶小康之家的大門。他是誰？他代表夢想、魔鬼、諷喻，還是代表了我們的恐懼？