阿格涅絲卡·霍蘭憑借這部迄今為止最具野心的作品達成了導演生涯的巔峰，她呈現了一部關于20世紀捷克標志性作家弗朗茨·卡夫卡的傳記片。影片以萬花筒般的拼貼手法構建而成，追隨卡夫卡留下的足跡——從19世紀的布拉格出發，直至他在維也納辭世，時間跨度涵蓋第一次世界大戰及之后?！陡ダ蚀摹芬黄瑢橛^眾提供一個獨特的視角，一窺這位文學巨匠背后的人生軌跡。

　　故事發生在1865年的法國南部，流浪漢狄默提（納威爾·佩雷茲·畢斯卡亞特 Nahuel Pérez Biscayart 飾）來到了這里，為了避人耳目，他假裝自己是聾啞人，在這里的一座小村莊中住了下來。在村子里，狄默提邂逅了名為約瑟芬（伊希爾·勒·貝斯柯 Isild Le Besco 飾）的女子，美麗善良的約瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意?！　〖s瑟芬的父親休斯（讓-克勞德·古盧姆伯格 Jean-Claude Bolle-Reddat 飾）是一個熱情好客的男人，他慷慨的邀請狄默提來家里做客，可休斯的善意卻并沒有得到狄默提的回報。狄默提用一種古老而又邪惡的方法催眠的約瑟芬，將她帶進深山老林之中肆意凌辱。

　　諸家老太有兩個兒子夢龍和夢飛，以及一個養孫國榮。16年前，一伙以張振邦為首的歹徒為了報復諸老太在公安局工作的丈夫，欲把夢龍和夢飛活埋，國榮的父親得知后，救出了兄弟倆，自己卻被燒死，諸老太為了報恩，收養了國榮，并且對他十分疼愛。不想，16年后的今天，國榮卻陷入了張的販毒集團。夢龍出于對國榮的愛護，在知道國榮販毒后，私下包庇他。在公安局工作的夢飛在緝拿國榮的過程中，國榮因拒捕被擊斃，夢龍被夢飛帶上了手銬。

　　正值青春期的少女艾瑪（蘇菲·瓦瓦希爾 Sophie Vavasseur 飾）因小事與父母發生爭吵，繼而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后，父母子女的關系雖有所松動，但是新的危機已悄悄展開。艾瑪是不是會做出些奇怪的舉止，這令父母異常擔心，于是只得將艾瑪留在家中接受教育。期間他們嘗試帶女兒去看具有催眠本領的心理醫生，誰知醫生最終猝死艾瑪的膝上。艾瑪自感自己已被魔鬼附體，因此不顧崇尚科學的父母的反對，執意求助于因驅魔失敗而被革除神職的舅舅基斯（道·布萊德利 Doug Bradley 飾）?！　』顾坪鯘u漸證實了艾瑪的猜測，而她體內那股邪惡的力量也變得越來越強大……