A man with a troubled past decides to turn his life around after a heroic act by training for a mixed martial arts tournament.

 故事發生在一個名為“諾莫”的偏遠小鎮，這里看似風平浪靜，實則暗流涌動。主角尤利西斯在上一任警長離奇意外身亡后，被委任為臨時警長。當鎮上的銀行被一對來自外地的夫婦搶劫時，尤利西斯趕到現場，卻發現這座小鎮平靜的表象下隱藏著更為險惡的深層秘密——從酒保到神父，鎮上的每個人都是秘密的參與者。而一直試圖逃避過去心魔的尤利西斯，此刻必須揭開這場犯罪陰謀的全部真相。

　　經歷了最可怕的一段過去，可奈（大島優子 飾）已經精神接近崩潰，殘酷命運的安排，讓她最終也無法逃脫半身死靈“嗒卡嗒卡”的獵殺。路過事故現場的水谷菜月和中島玲子是就讀同一所高中同一班級的好友，她們的學校即將舉行文化祭。擔任文化祭委員的玲子無意中觸怒了班內小集團的頭頭刀根繪梨香，由此遭受了無休無止的孤立和欺凌。菜月看在眼里，卻不敢組織，只能隨波逐流。終于有一天，再也無法忍受的玲子將希望寄托在半身死靈身上，她將與繪梨香親近的同學相繼騙到人行天橋，目睹她們被獵殺的殘忍一幕。　　菜月終于發現了好友的秘密，她嘗試阻止，并且了解到半身死靈的背景和不為人知的過去，可是為時已晚……

　　魔術師社長杜新月一直想要得到業內早已經失傳的傳奇魔術秘笈《三式詳解》，然而擁有該秘籍的童鐵卻拒絕將它交給心術不正的杜新月。憤怒之中，杜新月買通了童鐵的助手，讓她在童鐵表演逃脫魔術的道具上做了手腳，導致童鐵在表演過程中慘死。不僅如此，他們還繼續迫害知道秘籍下落的童鐵的兒子童行。　　根據父親留下的項鏈，童行來到了龍泉寺，在那里的方丈將《三式詳解》交給了他，可就在這個節骨眼上，一直尾隨童行的方教授現身搶走了秘籍，然而螳螂捕蟬黃雀在后，杜新月緊隨其后打倒了方教授，試圖搶奪秘籍，最終會鹿死誰手呢？