A doctor works to cure patients suffering from crippling phobias by placing them inside his invention which induces and controls hallucinations. 

　　1978年，死亡峽谷。警官戴維?麥克阿里斯特（David Stanbra 飾）將殺人如麻、殘酷血腥的霧人（Ben Gunther 飾）繩之于法，這個作惡多端的噩夢最終死在毒氣室里。　　時間回到現(xiàn)在，警長麥克阿里斯特（Robert Pine 飾）即將退休，他的兒子哈里斯（Michael Muhney 飾）則尾隨父親當上了警察。父子二人在六角餐館用餐時，遭遇了在逃的賭場搶劫犯。雙方展開對峙，年輕氣盛的哈里斯引起大爆炸，兩名劫匪劫持餐館女招待瑪雅（Mircea Monroe 飾）逃亡。在救援部隊遲遲未到之時，戴維帶著兒子展開謹慎的追蹤。不過令雙方始料未及的是，似乎有另一個神秘、恐怖的殺手將他們玩弄于鼓掌之中。邪惡的霧人精神不死，重返人間……

物語は1970年代、桐島の大學時代から始まる。反日武裝戦線の活動に共鳴して行動をともにしていた彼は、1974年の三菱重工爆破事件で多數(shù)の犠牲者を出したことにより、深い葛藤にさいなまれる。警察當局の捜査が進んで組織が壊滅狀態(tài)になる中、指名手配された桐島は偽名を使って逃亡。やがて工務店での住み込みの職と靜かな生活を手にした桐島は、ライブハウスで歌手キーナと知り合う。

　　建筑師托尼（梁家輝 飾）的個性十分木訥老實，以至于他暗戀同時艾琳（陳雅倫 飾）多年，卻總也鼓不起勇氣表白，更糟的是，艾琳已有一位感情親密的男友，托尼的單戀似乎注定不會有結(jié)果。一次偶然中，托尼被猛鬼纏身，索性得到名為嘉嘉（關(guān)之琳 飾）的女鬼相助才得以脫身，也正因為這件事，托尼擁有了能與嘉嘉心意相通的特異功能。　　得知了托尼的苦戀，熱心的嘉嘉決定幫他一把，一番波折之后，艾琳終于離開了男友，投入了托尼的懷抱，可是，直到這時，托尼才發(fā)現(xiàn)自己其實早已經(jīng)深深的愛上了嘉嘉，無奈人鬼殊途，無法承受分離之苦的托尼竟然決定殉情。