這是一部只有背景音樂寫實的粗獷毫不妥協且極具風格的獨立無聲藝術電影，描述在美國式的自由民主制度下所誕生的黑社會陰暗面、地痞流氓、吸食毒品、色情、謀殺、販賣軍火等，改編自古希臘荷馬史詩中的人物故事。

對于16歲的女孩Jung-hee來說，一年中最困難的一天是她祖母的陣亡將士紀念日。鄭熙通常很難和酗酒的母親相處，但在這一天，她大喊大叫的祖父的妹妹來了。她每年都會責罵正熙的母親和叔叔，問她為什么為自殺的祖母做追悼會，而不考慮找到離家出走的祖父。自從他的祖父在正熙出生的那天失蹤后，正熙不知怎么地覺得這是她的錯。所以Jung-hee決定去冒險，在那里她可以解開所有的秘密，結束她母親的青春期。

　　演員龜岡拓次（安田顯），37歲、單身。作為演員，無論是配角還是什么角色都能出色演出，但是，人們卻怎么也記住不到他的名字。每一天的日常就是便宜的酒館里喝酒。直到有一天，收到了世界大物的甄選……

　　繁華的國際大都會香港鬧市中心，口若懸河的洪家寶（陳百祥 飾）帶著傻乎乎的小弟麥交（邵國華 飾）公然行竊，結果路上遭遇妙齡女郎嘉嘉（張艾嘉 飾）舉報。雖然兩人百般抵賴，但在最后關頭漏了馬腳，被警察關進監獄。令洪、麥意想不到的是，嘉嘉居然是監獄的輔導官，所謂冤家路窄，洪家寶真是窩了一肚子火。二人所在的牢房獄霸橫行，為了逃出對方魔爪，他們不惜羞辱監獄長官。經過一段時間牢獄之災，二人和獄中認識的伙伴冠仁（胡大為 飾）出獄。誰知他們死性不改，騙吃騙喝再度鋃鐺入獄，這次又撞上了有著一副好皮囊、愛裝警察的小混混榮仔（張國榮 飾）。　　洪家寶大罵榮仔，意想不到的是榮仔的老姐居然就是洪的仇敵嘉嘉……