大老板(陳龍飾)所困的不法山客棧迎來了一群不一般的客官，這其中，來勢洶洶的西域人究竟是何身份?群妖匯集在此蠢蠢欲動又所圖為何?而路經此地的唐僧師徒四人又將變幻何人才能騙過眾人耳目?在這座無法使用法力的神秘客棧，一場驚心動魄的西游版“狼人殺”即將拉開序幕。

　　故事一開始，我們見到了12歲的扎凡（扎芙林·宰麗扎爾 Zafreen Zairizal 飾），一個叛逆而無憂無慮的女孩。然而，她的身體開始發生可怕的變化，而她卻試圖否認和掩飾這些變化，希望在學校里保持正常的生活。隨著朋友們對扎凡的排擠和攻擊，情節逐漸升級，達到了一個臨界點，整個學校陷入恐慌。　　學校里關于廁所里藏著一個暗影的傳說加劇了恐懼氛圍，而一位自告奮勇的醫療官決定趕走困擾眾人的惡魔。醫療官很快發現扎凡可能是問題的根源，打算為她進行驅魔。扎凡的內心狀態宛如一只被拖出棲息地的受驚老虎，她最終決定向眾人展示真實的本性，包括憤怒、狂暴和美麗。這可能是一個關于接受自己真實面貌的故事，同時也涉及到對于社會標準和期望的反抗。

　　在20XX年，日本面臨著最后一場戰爭的危機，一個軍事公司開發的“大規模毀滅性超級武器”被恐怖組織奪走。同時，半機械人的克里斯·索奧托姆（Chris Saotome）被轉換為殺戮武器，遇到了一個名叫薩拉的神秘女孩....

　　一場車禍奪去了父母的性命，年幼的奧斯卡和妹妹琳達發誓永不分開。成年后，奧斯卡（Nathaniel Brown 飾）漂泊來至東京，為了實現童年的誓言，他以兜售毒品賺取錢財，終于為琳達（Paz de la Huerta 飾）掙得了飛來東京的機票。兄妹相遇，卻終是隨波逐流的個體。在這個繁花亂墜迷人眼的大都會，奧斯卡繼續進行毒品交易，而琳達則在一家夜總會大跳艷舞。在一次交易時，奧斯卡遭到警察圍捕，混亂中更被槍擊身亡。他的意識漸漸脫離肉體，穿梭在東京的大街小巷，關注跟隨每一個在他生命中留下痕跡的人，等待著下一場不知何時才會開始的輪回……　　本片榮獲2009年Sitges – Catalonian國際電影節最佳攝影獎和評委會特別獎。