小說作家在圣誕節返鄉整理兒時故居，遇見了一位正在尋找生母的女人。一本舊日記能解開她們的過往秘密，打開彼此心房嗎？

生物化學專家明翰受警局顧問沃克教授推薦，協助警方調查不明水生物離奇殺人案件。開始眾人都深信是鬼神之說出來害人，明瀚不以為然堅信自己的判斷，隨著案件的偵破，明翰得知兇手就是他尋找多年的父親明智，當年父親和沃克教授一起秘密實驗時，不幸意外感染，變異成了今天肆意殺人的河童。 最終真相大白原來這一切都是沃克教授所為，為了利益他背著明智進行非法人體實驗，當明智不幸感染時，他不僅沒有醫治明智還把他當成了意外的驚喜，對他進行了人體試驗，導致明翰的母親無人照顧病死家中多日。最終父子二人聯手協助警方摧毀了這個犯罪組織。

　　學識淵博偉岸帥氣的任智勛（李忠秀 飾）是小有名氣的精神科醫師，他偏向冷靜思維人與人之間的情感，將一切都歸于最理性科學解釋，內心雖感深深孤獨，卻時常和不同的女子夜夜歡歌，雙棲雙宿，一味沉湎肉體的歡愉。他的同事兼好友俊基則不然，是一個追求真愛的傳統男子。俊基通過相親結識美麗的提線木偶師賢貞（具智成 飾），然而對方仿佛隱藏的無盡的心事。賢貞時常會看到恐怖的鬼影出現在她的面前，有時會莫名其妙失去知覺。為了幫助女友擺脫困境，俊基拜托智勛采用催眠的辦法為賢貞治療。　　催眠過程中，賢貞講述了自己隱秘的過去，并開始表現出妖冶鬼魅的人格。禁不住誘惑，智勛利用催眠跨越禁區，全然不計任何后果……

影片講述了天機門被懸刃衛以通敵叛國罪滅門后，氣劍宗葉梵星受父命潛入懸刃衛查探真相，并與天機門唯一幸存者夏璃月相遇，二人共同揭露背后陰謀，誅殺叛徒并守護家國的故事