生活在美國的莎拉·普斯（娜塔莉·多默爾 Natalie Dormer 飾）近日來心神不寧，她有一個孿生妹妹杰西（娜塔莉?多默爾 Natalie Dormer 飾）在日本擔任外教。然而杰西突然下落不明，莎拉拜托山梨縣警方幫助搜查，最終得到的結果是杰西可能進入了擁有“自殺勝地”之稱的青木原森林自我了斷。莎拉絕不認同警方的推測，她不顧男朋友的阻攔，獨自踏上前往日本的旅途。她最先來到了妹妹任教的學校，在調查未果之后乘上了前往青木原森林的列車。他人的勸阻無法攔住莎拉的腳步，她朝向森林深處走去。　　在這一過程中，恐怖詭異的經歷交替襲來……

杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。

　　Beginning with a pivotal encounter between two men in Goiás in the 1980s, director Daniel Nolasco weaves a narrative that spans across time and, perhaps, multiple dimensions, driven by the intense forces of desire and love, as well as the suffocating weight of repression and silence. Nolasco, who was featured in Olhar’s Focus section during the pandemic, continues his distinctive and undefinable journey with a radically queer cinema that refuses to look away from the often paradoxical physical expressions of both desire and violence.

　　帶著過往傷痛，塞吉歐只身一人前往「微笑之村」擔任代理教師。這座對負能量零容忍的小鎮，明明曾遭逢巨變，居民們卻笑口常開。原來，讓這座微笑之村風光明媚的秘方，是一位能吸取人間苦痛的男孩，他的身體如祭壇，透過擁抱承擔全村的悲傷。他為人搭建快樂天堂，自己卻陷入無盡黑暗。塞吉歐與男孩的相遇，攪亂了鎮上的平衡；那座煉獄之門，也終將反向人間敞開。