一位叛逆的青少年牙仙渴望探索超越自己封閉文明與嚴苛傳統的世界。在一次冒險中，他遇見了世界上最可愛的小巨魔，以及擁有科學天賦、勇敢無畏的小妖精。三個小小生物從此展開旅程，努力聯合各自的王國，同時躲避心懷不軌、蠢蠢欲動的蜘蛛威脅。

　　昭和初期。淺草界隈の左官、大工をまとめ信望を一身に集める鳶政は、今は病身で、後取りの小頭の秀次郎が兵役から帰還してくるのを待っていた。そうした時、東京で博覧會が開かれることになり、會場が上野に決った。上野は鳶政の縄張りだったが、博徒阿久根一家が札束をつんで工事の利権を譲れと言ってきた。これを斷った鳶政は阿久津の子分三日仏に殺された。阿久津はその上、市の土木局長高見沢と結託し、鳶政傘下の業者を買収してしまった。そんなやり方に、阿久津の代貸し重吉とその妹文代は心を痛めていた。重吉は秀次郎とは親友だった。やがて秀次郎が帰ってきた。そして入札は無事に鳶政一家に落ち、會場建設の大工事が始った。そんな時、音吉が蕓者染次を身請けするため大切な纒を質屋の巖源に渡し、それが阿久津の手に渡るという事件が起った。音吉は責任を感じそれを取り返しに行って殺され、染次も阿久津に身を売る約束で纒を取返したが、音吉の後を追って死んだ。秀次郎たちは阿久津への激しい怒りに駆られたものの、今は工事の方が大切と會場建設に全力を注ぐのだった。しかし阿久津たちはそんな鳶政一家に次々と工事の妨害を仕かけてきた。それをじっと耐えていた秀次郎たちだったが、工事現場に放火された時は勘忍袋の緒を切らした。一方、度重なる阿久津の悪どいやり方に重吉は盃を叩き返し、秀次郎の許に駆けつけた。ちょうど秀次郎は、ひとりで毆り込もうとする鳶政のひとり息子明夫を制し、自分で行こうとしていた。かわりに秀次郎と重吉が阿久津一家に毆り込んだ。二人は思う存分暴れ回り、たちまち修羅場と化したが、その中で重吉が三日仏に殺された。しかし、唐獅子牡丹の刺青を背に暴れる秀次郎に、阿久津も三日仏も倒されていった。

 在風景秀麗，氣候宜人的王冠市，即將舉行神奇寶貝足籃世界杯比賽，屆時，大批的觀眾和訓練師會涌入此處，整個城市將會陷入一片歡樂的海洋之中。小智（松本梨香 配音）一行人正在前往王冠市的路上，旅途中，他們遇見了名為索羅亞的神秘神奇寶貝，它不僅能夠幻化成人類的姿態，還能夠通過心電感應和人類交流。小智和索羅亞結伴前行，哪知道王冠市竟然發生了神奇寶貝暴動事件，雷公、炎帝和水君本是城市的守護神，卻不知為何向市民們發起了進攻，城市之中一片混亂景象。這一切的始作俑者是名為克林克斯（陣內孝則 配音）的企業家，而他亦是索羅亞想要尋找的同伴。

 故事發生在一列行駛在中國大地的火車上，背景是中國內戰時期。黛德麗扮演“上海莉莉”，從事茶花女式的職業。她在列車上跟舊情人邂逅，由此引發出一些故事。對于這位她一直念念不忘的英國軍官，她百般示好挑逗，他卻妒恨交加，不肯重拾舊愛。在半途被軍閥攔檢時，他為了阻止軍閥對她動手動腳，出手打人；她則為了救他，同意委身軍閥。往上海的路上，對生命跟愛情，都是一場嚴酷的考驗。