人證1977

　　死于東京皇家飯店電梯里的美國黑人青年被人發現后，警方展開調查，從死者遺物中，知曉其名叫焦尼，并推斷其來日目的是為找尋生母。根據種種線索，警方來到某溫泉，發現知情人已被殺害，但還是知曉了知名服裝設計師八杉恭子（岡田茉莉子）當年曾與一美國黑人士兵在此同居之事，遂派警官棟居（松田優作）前去美國向紐約警察肖夫坦（喬治?肯尼迪）求證。　　求證過程中，棟居陷入歷史記憶與民族情結中，幾欲將眼前的美國人尤其肖夫坦與當年在日本犯下罪行的劊子手混為一談，但終回復理智完成了任務，將八杉恭子圈定為兇手，而八杉恭子不過也是歷史的受害者。

天出血

 沙漠里流傳著一句話：天出血，人死絕。故事發生在舊時代的西北，這樣一片沙漠地帶，它講述了一個愛情悲劇故事。年青的問九因鄉鄰間缺水爭執而出逃在外，待回來時，曾與之心心相印的秀秀姑娘已被族叔迎娶，成了他的嬸嬸。水繼續威脅著人們的生存，問九的族叔為富不仁，竟以空手能否從滾開的油鍋里撈起銅錢來決定人們在綠洲的去留，他狠毒地騙問九替他撈起銅錢卻又暗地加害問九。問九奮起抗爭，砍死了族叔，被官府捉捕。牢獄未能囚住問九渴求自由的心。他一次次尋求機會越獄。數十年后，當問九逃出虎口，卻又被沙漠里的土匪抓住逼他帶路，對秀秀的愛情支撐著問九最后的生命，他再次出逃，掙扎著爬回自己的故鄉。但黃沙已無情地吞噬了這里的一切，唯有刻著綠洲村的石柱還未被淹沒。問九手撫石柱瞑目在這荒原上。荒原上，彩霞滿天。天出血，人死絕。

犬之力

 富有魅力的牧場主菲爾·伯班克（本尼迪克特·康伯巴奇 飾）讓他周圍的人又敬又怕。當他的兄弟將新婚妻子以及她的兒子帶回家時，菲爾百般折磨他們，直到有一天，他發現自己對愛也存有一絲渴望。

天鵝中的狼