伊薇（尼娜·凱莉 Nina Kiri 飾）肩負著照顧臨終母親的重任，她渴望逃離支離破碎的現實帶來的孤獨感。如今，她住在一間堆滿感傷紀念品和回憶的房子里，理智和生活秩序都維系在她制作的超自然播客節目《底音》上。雖然她通常對搭檔賈斯汀發給她的那些令人毛骨悚然的音頻文件持懷疑態度，但最新收到的音頻卻讓她感到不同尋常。一對年輕備孕夫婦的十段從未公開錄音逐一揭曉，每一段都比上一段更加不祥。隨著伊薇將這些錄音與她目前的遭遇進行對比，隱藏的信息逐漸顯現，將她推向瘋狂的邊緣……

　　1990年，一艘巨大的飛船出現在地球上空，人們惶恐不安，卻又分外好奇。經過一段時間緊張的等待，外星飛船始終沒有動靜。人類終于小心翼翼靠近它，強行走進艙內，結果發現了不計其數的外星人。他們形容丑陋，宛如蝦子，而且健康狀況極差，虛弱無力。原來這是一群來自外星的難民，他們最終被地球人接納，并隔離在南非約翰內斯堡的一片區域內生活，此地名為“第九區”。經過長達20年的繁衍，外星難民的數量擴張至180萬之多，且和周邊人類的矛盾沖突不斷，越來越多的人類呼吁將“大蝦”趕出地球。　　MNU（列國同盟組織）經過磋商，決定將外星難民遷移到更為偏遠的區域。MNU外星事務部門的特工威庫斯（Sharlto Copley 飾）專門負責搬遷工作。威庫斯在動員過程中傲慢隨意，與當地居民沖突頻頻。最終，他為自己的行為付出代價，外星人的神秘流體將其感染，威庫斯慢慢變成了外星人的模樣……

　　林美嘉（李昕蕓 飾）、安曉晨（李媛 飾）和陳宇林（范逸臣 飾）大學時代便認識的好友，曉晨與宇林更是親密的情侶。畢業后這對閨蜜共同進入一家服裝設計公司，在殘酷的職場中果敢自信的曉晨扶搖直上，很快成為一支團隊的負責人，這讓美嘉心中難免有所芥蒂。某次二人受公司指派去泰國尋找素材，希望轉運的美嘉堅持要去某個偏僻所在向法師求佛牌。此后，兩人在泰國遭遇離奇火災，曉晨命喪異國他鄉，美嘉則僥幸逃生，但失去了泰國之行的所有記憶。身為心理醫生的宇林固然傷心，同時希望通過自己的專業技能幫助美嘉走出陰影。　　可是這番治療絲毫沒有效果，美嘉被恐怖的幻覺所困擾，情況愈演愈烈……

　　奧賽羅（謝爾蓋·邦達爾丘克 Sergei Bondarchuk 飾）是驍勇善戰的大將軍，元老的女兒苔絲狄蒙娜（伊琳娜·斯科布采娃 Irina Skobtseva 飾）愛上了他，但因為奧賽羅是一名黑人，所以兩人的婚事遭到了元老的反對。不愿意就此放棄這段感情的兩人決定私定終身，這個秘密被一直嫉妒奧賽羅的旗官伊阿古（安德烈·波波夫 Andrei Popov 飾）給暗中偷聽到了，于是伊阿古決定破壞這段姻緣。哪知道伊阿古的搗亂反而促成了這段婚事。　　伊阿古并沒有善罷甘休，奧戴羅和苔絲狄蒙娜結婚之后，伊阿古通過偽造定情信物的手段開始挑撥這對夫妻之間的感情。占有欲極強的奧賽羅很快就走進了伊阿古設置的圈套之中。