一位女歌手在目睹其一位歌迷詭異自盡后，身邊開始出現各種奇怪的微笑現象，其歌迷紛紛精神失常，開始瘋狂地微笑，對女歌手窮追不舍。

在多年前的一段經歷后回到法國，鋼琴家馬蒂亞斯·福格勒將再次與他的導師埃倫取得聯系，為一場音樂會做準備。在一座公園里，他將邂逅一個與自己長得一模一樣的孩子，而這個孩子會把他引向克洛丁——一位他曾在某個時代深愛過的女人。

在西班牙馬略卡島的一次旅行中，兩位年輕女子（吉爾和薇薇安）在一家偏僻的酒吧里遇到了一群歐洲游客。她們一起游覽了當地的徒步路線，卻以薇薇安慘遭殺害而告終。友誼逐漸被猜忌和恐懼所取代，幸存者們開始努力找出潛伏在她們中間的兇手。——布魯克法官

　　1858年，在博洛尼亞的猶太區，教皇的士兵闖入了莫塔拉家，按照樞機主教的命令，他們要搶走莫塔拉家的七歲兒子埃德加羅。這個孩子在嬰兒時期被保姆秘密洗禮，教皇法律是不容置疑的：他必須接受天主教教育。莫塔拉的父母心痛萬分，他們將不惜一切代價取回自己的兒子。在國際猶太社區和輿論 的支持下，莫塔拉家的斗爭很快就帶上了政治色彩。但是，教會和教皇不會同意歸還這個孩子，因為這有助于鞏固越來越動搖的權力……