電影主要講述的是緝毒警察在臥底隊員的配合下，里應外合徹底擊敗釘公販毒組織的故事。

　　肥招（曾志偉 飾）和凡秋（陳勛奇 飾）是一對從小一起長大的好朋友，但兩人的性格卻大不相同，肥招老實木訥，凡秋則浮華招搖。因投資不善，凡秋被高利貸逼得走投無路，幸虧有好友相助，才得以在肥招家中暫時棲身。此前肥招家里住著一個離家出走的叛逆少女阿君（陳淑蘭 飾），凡秋隨她出席某酒會，認識了美貌和財富并重的美女保蓮（楊寶玲 飾）。以此為契機，他的事業初見起色，隨后更和文靜賢淑的女友莎莉（張敏 飾）分手，與保蓮墜入愛河。　　另一方面，害羞靦腆的肥招也開始喜歡上莎莉，在阿君的參謀下，他向這個失意的女子展開了感情攻勢……

　　青春少女瑪麗（Cécile De France 飾）和愛莉西婭（Ma?wenn Le Besco 飾）是同在法國巴黎一所大學就讀的好朋友。某個周末，兩人驅車前往愛莉西婭家位于鄉下的農場度假。適值深夜，萬籟俱寂，瑪麗寂寞難耐正在自我宣泄之時，一個不速之客突然闖入。他殘忍殺害了愛莉西婭的父母和年幼的弟弟，并將其擄去。為了營救好友，瑪麗悄悄鉆進兇手的卡車。途經一個加油站，她換上同樣慘遭殺害的店員的車繼續跟蹤，卻被狡猾的兇手發現行跡。一場近乎迷幻的貓鼠殺戮游戲旋即進入高潮……　　本片榮獲2003年Sitges – Catalonian國際電影節最佳女主角（Cécile De France）、最佳導演、最佳化裝和歐洲奇幻電影大獎銀獎。

　　灰度律師李淇（檀健次飾）因出身于聾人家庭，被卷入一場聾人反詐案中。當他利用案件名利雙收之時，卻未曾想詐騙案遠比想象的復雜。這一次，在欲望和良知的抉擇中，他會如何破局？　　本片部分取材自CODA律師張琪真實從業經歷。