赤屠龍師兄三人得知祖師爺被將要化成蛟龍的蛟妖所傷，于是自告奮勇去降妖。師兄來到升平鎮(zhèn)，遇到何府搶嬰，得知從骷髏精追回嬰兒的妖人可兒，是年輕時與“梅花鹿精”素素之女。可兒告知母親被蛟妖控制在陰風洞。升平鎮(zhèn)內也是怪事連連，許家兒女行為異常，無憂和常樂布下天羅地網捉拿蝙蝠精；另一邊荒郊大宅赤屠龍救下少爺榮華。蛟妖獲悉得知強敵當前，雙方展開激斗，因蛟妖法力強大，赤屠龍身受重傷；他取出祖師爺所贈的錦囊，悟出真諦，入蛟妖體內將其殲滅。素素吐出修練的仙珠救下奄奄一息的赤屠龍，重返深山望有朝一日能得道成仙。

　　公司高管梅根成立了一個董事會，以改善她妹妹混亂的生活，并與一位心理學教授墜入愛河，后者發(fā)現(xiàn)了她強硬的舉止。

　　家聲（林子祥 飾）已經四十六歲了，至今仍未成家。他青梅竹馬女友麗泉（伍詠薇 飾），要求與他之間做個了斷。兩人多年來沒有結果是因為家聲是一名同性戀者。而家聲是有一名男朋友Sonny（陳小春 飾）的，但Sonny十分享受花花世界給他帶來的虛榮，這樣便使得家聲覺得十分沒有安全感，卻又對Sonny的感情越來越深。　　家聲一名同性戀好友永烈因艾滋病死去了，家聲勸止永烈的男友（吳鎮(zhèn)宇 飾）不要出現(xiàn)在喪禮上，卻被Sonny從中搗亂，家聲也因此與Sonny分手了。　　但家聲復雜的感情世界并沒有因為這樣得到解決……

　　故事發(fā)生在繁華的大都市東京，十四歲的少女阿綠（中村里砂 飾）失去了唯一的親人，孤苦無依的她在誤打誤撞之中走進了名為“赤貓座”的巡回馬戲團中，就此拉開了悲慘人生的序幕。無處可去的阿綠在馬戲團中受盡了眾人的凌辱和折磨，淪為奴隸和傭人，日子過得苦不堪言，每一天都是地獄般的寫照 。　　就在阿綠快要絕望之時，侏儒魔術師出現(xiàn)在了馬戲團中，出現(xiàn)在了她的眼前。侏儒魔術師的出現(xiàn)讓快要倒閉的馬戲團重現(xiàn)生機，他亦成為了馬戲團中最重要的成員。與此同時，阿綠在魔術師的身上找到了久違的溫暖和感情，兩人決定結婚，雙雙逃離這充滿了痛苦的魔窟。