大老板(陳龍飾)所困的不法山客棧迎來了一群不一般的客官，這其中，來勢洶洶的西域人究竟是何身份?群妖匯集在此蠢蠢欲動又所圖為何?而路經此地的唐僧師徒四人又將變幻何人才能騙過眾人耳目?在這座無法使用法力的神秘客棧，一場驚心動魄的西游版“狼人殺”即將拉開序幕。

一個害羞的大學生和他魯莽的室友開始了一個簡單的任務去拿披薩，但在服用了一劑奇怪的令人心智的實驗藥物后，他們陷入了一個混亂的夜晚，荒謬的遭遇、瘋狂的幻覺和意外的啟示，這些啟示可能會永遠改變他們的生活。

　　影片以悲壯的筆觸，描述了30年代時期，不丹國卡爾城金將軍與日軍勾結，在城里生產毒氣，中國派遣特務“天字第一號”和現代鏢局負責接出城主尤達。女鏢師阿瓊在愛慕尤達的金將軍女兒芊芊幫助下，意欲和尤達一起逃走，但“天字第一號”力主要破壞毒氣計劃，結果被抓。金將軍為救愛女，反過來幫助他們，與日軍開始一場大戰。