失散多年的父親重新露面，這名導游必須應對舊日傷痛，并做出一個決定二人未來的抉擇。

生物化學專家明翰受警局顧問沃克教授推薦，協助警方調查不明水生物離奇殺人案件。開始眾人都深信是鬼神之說出來害人，明瀚不以為然堅信自己的判斷，隨著案件的偵破，明翰得知兇手就是他尋找多年的父親明智，當年父親和沃克教授一起秘密實驗時，不幸意外感染，變異成了今天肆意殺人的河童。 最終真相大白原來這一切都是沃克教授所為，為了利益他背著明智進行非法人體實驗，當明智不幸感染時，他不僅沒有醫治明智還把他當成了意外的驚喜，對他進行了人體試驗，導致明翰的母親無人照顧病死家中多日。最終父子二人聯手協助警方摧毀了這個犯罪組織。

　　在明尼蘇達州北部的“邊界水域”中，六個老朋友之間的周末露營之旅在神秘的環境下死亡后變得悲慘起來，隨著他們企圖在本集團內揭露殺手，引發進一步的動蕩。

　　1999年釜山的一個小村莊里，女學生恩智（劉慧英飾）被害身亡，她的哥哥張宇（周元飾）也失去了唯一的親人，他決心一定要查出殺害妹妹的兇手。由于一點線索都沒有，張宇不得不借助能預知死亡的少女（李柔英飾）的力量來追查真兇，并在追查的過程中，盯上了小區內平常人緣和口碑都不錯的藥店藥師閔藥局（劉海鎮飾），雖然沒有證據，但是張宇卻認定他就是“那個家伙”，于是開始24小時緊盯著閔藥局  。