多年以后，蘇珊和她的兩個孩子意外地出現在她姐姐珍妮的家中。起初看起來像是蘇珊在試探性地試圖重新與姐姐建立關系。但隨著晨光的出現，這種幻覺破滅了：蘇珊消失了……內森·安布羅西奧尼的這部親密電影，描繪了一位被迫成為母親的女人，而她對自己的孩子幾乎一無所知。他那極簡主義的敘事方式，卻充滿了深刻的共情，讓觀眾得以觀察這個新生家庭逐漸凝聚的緩慢過程，以及他們內心的恐懼與猶豫，還有那毫無效率的國家機器的荒謬之處。這是一部法國電影，它反映了因必要性而產生的共同生活本質的脆弱性，以及當它源于愛時，它會變得多么強大。

　　澤田家在岐阜縣經營養雞場，家里有三個姐妹花。大女兒澤田幸子（川村雪繪 飾）馬上就要結婚，二女兒澤田雪枝（巖佐真悠子 飾）在美容院工作，小女兒澤田真弓（飛鳥凜 飾）正讀中學，生性活潑。然而，突如其來的慘劇將幸福的一家推入了深淵。雪枝過去的男朋友鈴木因為妒火攻心，想要加害雪枝，不料卻把硫酸誤潑到了真弓臉上。深受傷害的真弓從此失去了笑 容，兩個姐姐陪伴在她身邊不斷鼓勵她。　　不久后，真弓學校的同學以及畢業生接連被殺，整個街區籠罩在恐怖的陰影之中……

　　本片改編自民間傳說，幾個世紀以來，在不同的文化背景下，父母都會警告他們的孩子要小心傳說中的Bagman。Bagman會把無辜的孩子抓走，塞進那骯臟腐爛的袋子里，再也沒法回到父母身邊。Patrick McKee小時候曾逃過此劫，但這給他的生活留下了永久的創傷。現在，Bagman又回來了，威脅著他妻子Karina和兒子Jake的安全。

 西元2274年人類居住在由電腦控制的城市中，在這個城市中無優無慮，可自由毫無拘束的追求享樂；但到30歲時每一個人必須接受考驗，一個探究永恒、重生的試煉……