基克爾（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）是一名知識非常淵博的科學家，他將畢生的經歷都投注到了探索人性的善惡奧妙之中，并且最終制造出了一種可怕的藥劑，這種藥劑能夠令基克爾化身成為海德先生，基克爾將自己所有的惡意和壞念頭都投射到了海德的大腦里。白天，基克爾行醫救人樂善好施，待到夜幕降臨，海德先生便會現身，殺人害命，無惡不作。基克爾有一位名叫伊芙（米利亞姆·霍普金斯 Miriam Hopkins 飾）的未婚妻，兩人之間的感情非常的要好，然而，海德先生的存在讓基克爾不自覺的被名叫碧翠絲（Eric Wilton 飾）的放蕩妓女所吸引。分裂的人格讓基克爾感到萬分的痛苦，他想要消滅海德先生。

　　影片講述了萬香山腳有個黑頂子村，村里住著謝家三兄弟。某年冬天特別寒冷，謝老二違背了祖訓，偷偷進山采參，誰知回來后就神秘死去。村中人都認為謝老二是因為這是觸怒了山神，“山神降下了詛咒”才離奇死亡??

　　一個神秘的廢棄工廠開始第一天的拍攝。當載著女主角朱莎、副導演、《電影最前沿》節目主持人一夢等人的大巴車到達工廠時，拍攝場地卻空無一人，陸主任讓大家在工廠內待命，自己則出去給大家買宵夜，等待期間，副導演卻離奇死在了浴室　　里...　　為了查清楚真相，一夢提議大家再去浴室看一看，而錄音師多寶、女主角朱莎、司機女兒甜甜則留在服化間，從浴室回來　　之后，只見多寶，甜甜和朱莎卻失蹤了。 陸導遲遲未歸、副導演的死，甜甜、朱莎的神秘失蹤，帶　　出了三年前在工廠拍攝時的靈異事件。一連串離奇的事情依然繼續.....然而真相卻讓大家出乎意料。

　　一名即將退休的偵探與一名非洲研究教授一起追查一名正在執行古老黑魔法練習 Muti 的連環殺手。