在20XX年，日本面臨著最后一場戰爭的危機，一個軍事公司開發的“大規模毀滅性超級武器”被恐怖組織奪走。同時，半機械人的克里斯·索奧托姆（Chris Saotome）被轉換為殺戮武器，遇到了一個名叫薩拉的神秘女孩....

　　在一個平凡的美國小鎮，同性戀男孩被人殺害，他的死卻引起了廣泛爭議。自稱代表上帝的牧師艾賓·庫伯（麥克·帕克斯 Michael Parks 飾）帶領信眾游行示威，控訴著世間各種丑態與罪行。另一邊，高中生特拉維斯（Michael Angarano 飾）、賈羅德（Kyle Gallner 飾）、比利-雷（Nicholas Braun 飾）卻相約夜晚出行，尋找屬于青春時代的放浪與刺激。誰知渴望狩獵的少年，反倒成了他人的獵物。他們落入庫伯及其信眾的陷阱，隨時都會失去生命。　　另一方面，美國槍支管理局的特工約瑟夫·吉南（約翰·古德曼 John Goodman 飾）逐漸掌握庫伯囤積槍支的證據，一場無關正義與道德缺失的攻防戰即將展開……

多年來，偵探Jae-hwan一直癡迷于捕捉Jin-hyuk，負責他的搭檔和姐夫的死亡的連環殺手，即使復仇的道路意味著跳過一些規則。但是，當拖延已久的相遇終于到來時，事情并沒有像預期的那樣進行——經過一場追逐和一場混亂的事故，在失蹤了一個月之后，Jae-hwan被銬在醫院的病床上醒來，卻發現他被困在Jin-hyuk的身體里，而反過來，兇手正在取代他和他的家人在一起。但這只是一個起點，一個曲折、極端的敘事，充滿了令人驚訝的轉折，并染上了鮮血和霓虹燈的紅色。在他的殘酷處女作中，金在勛(Kim Jae-hoon)借用了身體轉換的比喻，以塑造類型電影愛好者的盛宴。

　　在一輛開往莫斯科的火車上，軍事學院的學生安德烈.托爾斯泰（歐列格·緬希科夫 Oleg Menshikov飾）偶遇了風情萬種的美國女人珍（朱莉婭·奧蒙德 Julia Ormond 飾），兩人暗生情愫。珍謊稱自己是個寡婦，來俄羅斯看 望瘋狂的機械師父親（理查德·哈里斯 Richard Harris 飾），但實際上是被請來騙取軍事學院院長拉德洛夫將軍（阿列克謝·彼得連科 Aleksey Petrenko 飾）信任的交際花，好讓機械師的“西伯利亞理發師”伐木機能夠順利駛進西柏林亞。但是沒想到將軍對珍動了真感情，并想向她求婚，而安德烈對珍的感情愈演愈烈，珍一方面想接受安德烈的感情，另一方面又想完成任務，于是事件發展到了不可收拾的地步。在一次演出中安德烈因為嫉妒和誤會，抽傷了院長，被流放到了西伯利亞。在火車站上盡管珍趕上了最后的送別，但是安德烈始終沒能和珍見最后一面。十年后，珍終于在西伯利亞找到了安德烈的住所，但終究逃不過命運的改變……若干年后珍回到了美國，把這段往事在信中講述給了軍事學院的兒子。