基克爾（弗雷德里克·馬奇 Fredric March 飾）是一名知識非常淵博的科學家，他將畢生的經歷都投注到了探索人性的善惡奧妙之中，并且最終制造出了一種可怕的藥劑，這種藥劑能夠令基克爾化身成為海德先生，基克爾將自己所有的惡意和壞念頭都投射到了海德的大腦里。白天，基克爾行醫救人樂善好施，待到夜幕降臨，海德先生便會現身，殺人害命，無惡不作?；藸栍幸晃幻幸淋剑桌麃喣贰せ羝战鹚?Miriam Hopkins 飾）的未婚妻，兩人之間的感情非常的要好，然而，海德先生的存在讓基克爾不自覺的被名叫碧翠絲（Eric Wilton 飾）的放蕩妓女所吸引。分裂的人格讓基克爾感到萬分的痛苦，他想要消滅海德先生。

物語は1970年代、桐島の大學時代から始まる。反日武裝戦線の活動に共鳴して行動をともにしていた彼は、1974年の三菱重工爆破事件で多數の犠牲者を出したことにより、深い葛藤にさいなまれる。警察當局の捜査が進んで組織が壊滅狀態になる中、指名手配された桐島は偽名を使って逃亡。やがて工務店での住み込みの職と靜かな生活を手にした桐島は、ライブハウスで歌手キーナと知り合う。

　　Following the sudden and mysterious death of their father, a brother and sister return home to their sprawling New Orleans estate and encounter their unhinged stepmother, who will stop at nothing to gain control of their inheritance.

　　清朝末年，城中百姓多數染上怪病。關心國家命運的禾苗希望張孝智助自己到水下地宮取得寶藏。但另有幾方勢力為了獲得地宮寶藏展開了一場大亂斗。最終，眾人發現所謂的寶藏根本子虛烏有。而導致盛京變成人間地獄的根源也非妖魔鬼怪，而是日本人人體試驗的陰謀。 張孝智與禾苗、兄弟錢眼兒、棄暗投明的黑風雙煞最終不計自身安危地準備解救盛京的危局……