本片改編自民間傳說，幾個世紀以來，在不同的文化背景下，父母都會警告他們的孩子要小心傳說中的Bagman。Bagman會把無辜的孩子抓走，塞進那骯臟腐爛的袋子里，再也沒法回到父母身邊。Patrick McKee小時候曾逃過此劫，但這給他的生活留下了永久的創傷。現在，Bagman又回來了，威脅著他妻子Karina和兒子Jake的安全。

　　安托萬（馬努?派耶 Manu Payet 飾）是一名鼓手，組織了一支樂隊，其中的主唱安琪莉可（喬?貝爾 Joe Bel 飾）擁有很高的音樂天賦，是安托萬重點培養的對象。安托萬和妻子愛麗絲（奧黛麗?拉米 Audrey Lamy 飾）之間的關系一直十分的緊張，最終，兩人的婚姻還是破裂了，如此一來，安托萬必須承擔照顧兩個女兒的職責，這讓并不善于此道的安托萬感到十分的頭大。　　樂隊正在經歷最重要的時期，在這個節骨眼上，安琪莉可愛上了吉他手貝博特（布魯諾?克萊勒豐 Bruno Clairefond 飾），他們的戀情自然讓安托萬感到十分的不安，樂隊的穩定和團結岌岌可危。

 象人（約翰?赫特 John Hurt 飾）是一個天生的畸形癥患者，他的臉長得就像大象的臉，因此而得名。象人一直被利欲昏心的馬戲團老板利用，帶到世界各地去巡回演出，受盡了非人的虐待。象人所經受的遭遇社會名流們都會感到不可思議，然而樂觀堅強的象人卻承擔了下來。直到有一次，象人遇上了年輕的英國醫生（安東尼?霍普金斯 Anthony Hopkins 飾），出于憐憫和醫生的操守，他與馬戲團老板簽訂了“領養”協議后，將象人帶回了醫院作研究。在醫院里，象人重新感受到了人間的溫暖，而醫生也在和象人的交往中結下了深深的友誼，他已經舍不得這位“上帝的棄兒”。但利欲昏心的馬戲團老板帶人又將象人搶了回去，象人的新生活是否就此終結？

沒錢沒愛還沒心沒肺的馬騰（林更新 飾）人近中年一事無成，是旁人眼里公認的“廢柴”！鋼廠退休骨干老林（李幼斌 飾）遵守鐵打的紀律活了一輩子本該安享晚年，身體和心理卻雙雙“亮起紅燈”！本無生活交集的兩人因為一場歪打正著的護工面試相遇，展開了一段啼笑皆非的有趣互救。老林為求解脫，將“協助自殺”的希望寄托在這個不靠譜的護工身上。馬騰雖然想賺錢完成女兒的心愿，但無膽害命，只能發揮自己的樂觀心態在日常中提供情緒價值給老林。二人在一段特殊的旅途中建立起生死友誼，于病痛與死亡的陰影里找到了活下去的小小微光，攜手大膽迎接未知的生活。