立志成為漫畫家的高中生林明子，經同學介紹來到一個奇怪的美術教室。這個教室沒有招牌也沒有宣傳，甚至在電話本上都查不到，只是一處坐落在海邊的小木屋。木屋主人是個手拿竹刀、身穿運動服的美術老師，名叫日高健三。他嚴厲無比，每次學生們畫畫懈怠的時候，他只有一句話：“去畫吧！”

　　昭和初期。淺草界隈の左官、大工をまとめ信望を一身に集める鳶政は、今は病身で、後取りの小頭の秀次郎が兵役から帰還してくるのを待っていた。そうした時、東京で博覧會が開かれることになり、會場が上野に決った。上野は鳶政の縄張りだったが、博徒阿久根一家が札束をつんで工事の利権を譲れと言ってきた。これを斷った鳶政は阿久津の子分三日仏に殺された。阿久津はその上、市の土木局長高見沢と結託し、鳶政傘下の業者を買収してしまった。そんなやり方に、阿久津の代貸し重吉とその妹文代は心を痛めていた。重吉は秀次郎とは親友だった。やがて秀次郎が帰ってきた。そして入札は無事に鳶政一家に落ち、會場建設の大工事が始った。そんな時、音吉が蕓者染次を身請けするため大切な纒を質屋の巖源に渡し、それが阿久津の手に渡るという事件が起った。音吉は責任を感じそれを取り返しに行って殺され、染次も阿久津に身を売る約束で纒を取返したが、音吉の後を追って死んだ。秀次郎たちは阿久津への激しい怒りに駆られたものの、今は工事の方が大切と會場建設に全力を注ぐのだった。しかし阿久津たちはそんな鳶政一家に次々と工事の妨害を仕かけてきた。それをじっと耐えていた秀次郎たちだったが、工事現場に放火された時は勘忍袋の緒を切らした。一方、度重なる阿久津の悪どいやり方に重吉は盃を叩き返し、秀次郎の許に駆けつけた。ちょうど秀次郎は、ひとりで毆り込もうとする鳶政のひとり息子明夫を制し、自分で行こうとしていた。かわりに秀次郎と重吉が阿久津一家に毆り込んだ。二人は思う存分暴れ回り、たちまち修羅場と化したが、その中で重吉が三日仏に殺された。しかし、唐獅子牡丹の刺青を背に暴れる秀次郎に、阿久津も三日仏も倒されていった。

 又一年的夏天來臨，在九能帶刀（鈴置洋孝 飾）的倡議下，天道道場的伙伴們決定結伴出海旅行，誰知航行中遭遇風暴，眾人最終流落孤島。由于亂馬（山口勝平 飾）和八寶齋（永井一郎 飾）的打鬧，游艇的修繕工作遙遙無期。正在這時，小霞姐姐神秘失蹤，最后連珊璞（佐久間レイ 飾）、小靡、右京也不見蹤影。在她們失蹤的現場，全部留下一只桃子。背后黑手原來是桃幻鄉的幻術王子桃磨，來到小島上的所有女孩都被擄走成為他的新娘候補。為了奪回親人和愛侶，亂馬他們注定要面臨一場惡戰……本片根據高橋留美子的漫畫《亂馬1/2》改編，系該動畫的劇場版。

　　三年前的 8 月 31 日，突如其來的“侵略者”，—艘巨大的“母艦”降落至東京上空，世界似乎迎來了終結……在那之后，絕望融入了日常生活，巨大的圓盤飄浮在上空的世界持續到現在。小山門出、中川凰蘭兩個高中少女，在這個走向終結的世界中，揮灑著自己的青春時代。