納特（馬里奧·毛瑞爾 飾）是個擁有靈異體質的外送員，他的工作因此變得與眾不同，他和兩位外送員好友經常接到奇怪的訂單，在深夜將詭異的物品送到毛骨悚然的地方。這種賺錢方式雖然不尋常，但大多數時候他和外送伙伴們通常能對這些恐怖經歷一笑置之。

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影片通過追逐與命案，講述了一段真實感人的愛情故事。核心不是命案，不是拐賣兒童案，是溫暖與希望。無論生活有多悲催，只要相信愛擁有愛，就會無所畏懼，充滿希望。善惡對錯不應是非黑即白，人就如同兩棲動物，始終游離在善惡之間的一念之差，貴在如何選擇。

 失意的小說家兼教授塞隆尼斯·“蒙克”·埃里森（杰弗里·懷特 Jeffrey Wright 飾）出于怨恨，用開玩笑的方式寫了一本小說，書中充斥著古怪刻板印象的黑人形象。不料這本書出版后大受好評，不僅獲得文學大獎，還被拍成電影。