經歷了上一集的風風雨雨，艾利克斯（林子祥 飾）和朱麗娥（鄭裕玲 飾）總算是兩情相悅走到了一起。他們決定在新年之后攜手步入婚禮的殿堂，然而，在此節骨眼上，艾利克斯被公司緊急召喚加班，兩人本來溫馨愉快的假期生活泡了湯。　　喬伊（張曼玉 飾）是艾利克斯的同事，兩人雙雙被派往巴黎出差。愛人不在身邊，這讓朱麗娥感到十分沒有安全感，再加上表哥（許紹雄 飾）的挑撥離間聽風就是雨，心態爆炸的朱麗娥決定也前往巴黎，看好自己的未婚夫。一連串的誤會讓朱麗娥和喬伊之間的關系跌破了冰點，她和艾利克斯的感情也因此產生了裂痕。

 由于兩年前揭發同僚貪污，臺北警官黃火土（梁家輝）被上級報復調入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不了他長期不回家要求離婚，黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。就在此時，三宗受害者的身份并無關聯的震驚了臺灣社會的離奇命案發生，法醫（楊貴媚）驗尸發現他們都是因中一種神秘的黑霉菌產生幻覺而死，因為缺乏此方面的人才，當局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協助破案，黃火土重被任用。隨著一樁令所有人都目瞪口呆的事實的被發現，一場圍繞政治利益與民眾利益的斗爭也在黃火土和辦案伙伴李豐博（戴立忍）及整個警察隊伍之間展開。

　　這是一對父子的傳奇歷險，也是兩個野心家的一拍即合。從沈陽到美國，從3歲到17歲，彈琴勝似取經，八十八鍵多過八十一難，父子心無雜念，只管埋頭向前，兩人赤手空拳讓美國殿堂藝術精英們刮目相看。

　　1999年釜山的一個小村莊里，女學生恩智（劉慧英飾）被害身亡，她的哥哥張宇（周元飾）也失去了唯一的親人，他決心一定要查出殺害妹妹的兇手。由于一點線索都沒有，張宇不得不借助能預知死亡的少女（李柔英飾）的力量來追查真兇，并在追查的過程中，盯上了小區內平常人緣和口碑都不錯的藥店藥師閔藥局（劉海鎮飾），雖然沒有證據，但是張宇卻認定他就是“那個家伙”，于是開始24小時緊盯著閔藥局  。