杰弗里（凱爾·麥克拉克倫 Kyle MacLachlan 飾）為了照料父親而回到了久違的家鄉小鎮，哪知道在誤打誤撞之中令一場兇殺案件浮出水面，杰弗里就此結識了負責調查此案的警察威廉斯（喬治·迪克森 George Dickerson 飾），以及他的女兒桑迪（勞拉·鄧恩 Laura Dern 飾）。桑迪告訴杰弗里，時間的真相或許和一個名叫多蘿西（伊莎貝拉·羅西里尼 Isabella Rossellini 飾）的歌女有關。　　美麗神秘的多蘿西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潛入了多蘿西家中，恰巧發現了多蘿西正在被一個名為弗蘭克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 飾）的黑幫大佬虐待的事實。此時的杰弗里才開始意識到，在自己的視線范圍之外，發生著很多黑暗而又罪惡的可怕之事。

　　一名刺客手持木棍闖進太子府，行刺未果，卻散布謠言，說自己握有太子謀反的證據。三皇子聲稱要助太子調查案情，進駐太子府，實際卻命錦衣衛將太子府團團圍住，任何人不得出入。太子明白自己又一次陷入鄭貴妃精心布下的圈套中，面對漸漸顯露的殺機，他無從化解……而此時，王恭妃卻執意要將蘭心梅兒貶黜回家，任她如何哭泣哀求也不愿收回成命。王恭妃究竟是在為太子雪上加霜，還是另有隱衷？

　　In a small rural community local police officers Zoe and Patrick begin their shift as normal but it soon becomes clear that something is wrong. Strange events unfold before their eyes, residents begin behaving strangely and mass suicide panic spreads amongst the community they are trying to protect. Zoe and Patrick realise they are under siege from alien machines as they become cut off from the outside world. They are forced to do battle against these uninvited visitors. With the help of some of the residents Zoe and Patrick begin unravelling the mystery and soon discover it is not all as it seems. Can Zoe and Patrick save their community and the outside world from extinction?　　在一個小的農村社區，當地警察佐伊和帕特里克開始正常換班，但很快就清楚出了問題。奇怪的事情展現在他們眼前，居民開始奇怪的行為，大規模的自殺恐慌在他們試圖保護的社區中蔓延。佐伊和帕特里克意識到，當他們與外界隔絕時，他們正受到外來機器的圍攻。他們被迫與這些不速之客作戰。在一些居民的幫助下，佐伊和帕特里克開始解開這個謎團，很快發現它并不像看上去的那樣。佐伊和帕特里克能拯救他們的社區和外部世界免于滅絕嗎？

　　故事講述剛離婚不久的格雷格(威爾遜飾)遇到了迷人的伊莎貝爾(海耶克飾)。伊莎貝爾住在大街上，認為這個被污染、破敗不堪的世界并不是真實的。她相信這個丑陋的世界是在一個美麗、和平、“真實”的極樂世界的內部。起初格雷格表示懷疑，但他最終發現這個理論很有道理。