在順化的陶瓷馬賽克工藝世家中，心愛的長孫離奇死亡，使梅比奇求助于「靈貓」復活孫子，沒想到惡鬼也隨之而來，開始發生一連串噩夢般的神秘事件…。

　　奧賽羅（謝爾蓋·邦達爾丘克 Sergei Bondarchuk 飾）是驍勇善戰的大將軍，元老的女兒苔絲狄蒙娜（伊琳娜·斯科布采娃 Irina Skobtseva 飾）愛上了他，但因為奧賽羅是一名黑人，所以兩人的婚事遭到了元老的反對。不愿意就此放棄這段感情的兩人決定私定終身，這個秘密被一直嫉妒奧賽羅的旗官伊阿古（安德烈·波波夫 Andrei Popov 飾）給暗中偷聽到了，于是伊阿古決定破壞這段姻緣。哪知道伊阿古的搗亂反而促成了這段婚事?！　∫涟⒐挪]有善罷甘休，奧戴羅和苔絲狄蒙娜結婚之后，伊阿古通過偽造定情信物的手段開始挑撥這對夫妻之間的感情。占有欲極強的奧賽羅很快就走進了伊阿古設置的圈套之中。

影片講述作家扎西因童年時一個關于狗的“秘密”愧疚多年，直到多年后重返故鄉才意外得知真相，與孩童穿越時光的生長痛。

　　克洛伊（德魯·巴里摩爾 Drew Barrymore 配音）是比佛利山的一只吉娃娃狗，被寵壞了的它生活極其奢侈。主人薇薇姑媽（杰米·李·柯蒂斯 Jamie Lee Curtis 飾）要出遠門，把照顧克洛伊的任務交給了安吉拉（愛莉·希爾斯 Ali Hillis 飾）。安吉拉帶著克洛伊和朋友們一起去墨西哥的海灘旅行。來到海灘， 姑娘們立即被健碩英俊的小伙子們吸引了，而克洛伊則在安吉拉的“重色輕狗”下，走失于碩大的墨西哥城中。那些簡陋的街道看起來跟比佛利山大相徑庭。無奈之下，克洛伊只得求助于一些新朋友，包括一只經歷復雜的德國牧羊犬戴戈多（安迪·加西亞 Andy Garcia 飾），和一只多情的小狗帕皮（喬治·洛佩茲 George Lopez 飾），克洛伊在它們的幫助下，振作精神找尋回家的路......