一名科學家在實驗中不小心沾到了一種具有快速成長特性的化學液體，不久，他就變成了半人半獸的水怪。這時，野心分子也想獲得這種具有快速成長特性的化學液體的秘密公式，他們遂派員追殺持有科學家記事本的電子專家。后來他們發現了這名科學家的下落，終于在沼澤區這幫野心分子跟科學家變成的水怪展開了決斗。這是一部滑稽可笑的科幻動作片，水怪的化妝和服裝都顯得愚笨而不能入信，對白亦平淡乏味，整部影片露出了低成本制作的粗糙感

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　　安娜·帕克（凱特·法蘭奇 Kate French 飾）是一個美麗的女作家，當下她正為新書做最后的沖刺，可是擔任出版編輯的男友保羅·瓦格納（史蒂文·布蘭德 Steve Brand 飾）卻提出了較為尖刻的修改意見。心情頗有些低落的安娜找不到靈感，創作陷入僵局。為了幫她完成工作，保羅將安娜帶到一處位于沙漠中央的別墅進行創作，不過他突然有事離開，只留下安娜和一條狗。到了夜晚，安娜驚訝地發現有一個恐怖的人逡巡在別墅附近。她嘗試著向保羅求助，然而無法得到有效回應。　　2012-3-2，一組奇怪的數字，讓安娜陷入前所未有的恐懼之中。而在無盡的恐慌中，她終于發現了可怕的秘密……

　　故事發生在未來世界，阿龍（黎明 飾）和阿強（張學友 飾）都是抓捕妖獸的特警隊警員，但是上司（袁和平 飾）非常器重阿龍，而對阿強就戒心重重。阿強氣不過在酒吧買醉，得到了女友（李若彤 飾）的支持寬慰。然而，他心頭總是籠罩著陰影——原來阿強的母親也是妖獸，后來他把這個隱秘告訴了阿龍。阿龍也坦白了自己跟妖獸幻姬（李嘉欣 飾）的一段感情……　　此后，阿龍在一次抓捕元大宗（仲代達矢 飾）的行動中，重逢了現已成為元妻的幻姬，情急之下卻要引出重重誤會。其實，元大宗是要跟人類合作的妖獸，但是另有一股液態妖獸正在肆虐地侵襲這個城市。在對抗液態妖獸的過程中，阿龍與幻姬的感情經歷了生死的考驗，但是元大宗的兒子鬼眾道（張耀揚 飾）卻設計離間意圖消滅人類，與此同時阿強也發現了特警隊的叛徒……