1453年，東羅馬帝國陷落后，地處中歐的神圣羅馬帝國，不得不直接面對土耳其人的侵擾。土耳其人熱衷擴張，雖然他們信奉伊斯蘭教，但他們認為他們才是真正的“羅馬皇帝”，神圣羅馬帝國的皇位，已由哈布斯堡王朝掌權兩百年，他們是基督教世界的最后保衛者，雙方再維也納一決高下：一方信誓旦旦，另一方誓死捍衛。

在戰火紛飛的中世紀王國中，手握利劍的斯嘉麗公主為替父報仇毅然踏上征途，卻以失敗收場。當她再次醒來時，發現自己身處神秘的“死者之國”。在那里，她邂逅了一位來自現代的理想主義青年；他的善意與慈悲，動搖了她心中根深蒂固的仇恨。當殺父仇敵再度現身，斯嘉麗必須做出抉擇：是繼續執念于復仇，還是尋找到仇恨之外的人生意義。

　　尤瑟夫每天都往返于他的農耕村莊巴斯瑪和他在耶路撒冷城里的工作之間，滿懷熱情地努力在瞬息萬變的現代世界中尋找自己的位置。他年輕而躁動，更渴望擺脫鄉村生活的束縛，而不是被卷入其中的種種煩惱。尤瑟夫的故事與年輕寡婦拉巴布和她的女兒阿芙拉、粗獷的領袖哈立德、鞋匠兼當地神父卡里姆的兒子以及活力四射的都市人胡盧德和她的商人丈夫阿明的故事交織在一起。

1971年印巴戰爭期間，年輕的印度戰士準備保護自己的家園免受更大的威脅。