故事圍繞黃瓊展開，她8歲移民美國(guó)，始終難以融入周遭。渴望融入美國(guó)社會(huì)的她，癡迷于贏得“舞會(huì)皇后”頭銜，將其視作被接納的象征。當(dāng)親眼見證舞會(huì)皇后加冕 —— 那正是她向往成為的模樣時(shí)，這份執(zhí)念愈發(fā)強(qiáng)烈。為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，瓊發(fā)現(xiàn)了一項(xiàng)能改變種族的新科技，借此將自己變成了白人女孩。然而，當(dāng)她改造后的面容開始衰敗，她的追求走向黑暗轉(zhuǎn)折，迫使她直面自身行為的后果。

　　1977年，在被軍事獨(dú)裁統(tǒng)治折磨的巴西，四十多歲的馬塞洛逃離了他混亂的過去，來到累西腓，希望在這里建立新的生活并與家人重修舊好。然而，他并未料到死亡威脅如影隨形，籠罩在他的頭頂。

科米蛙、豬小姐以及其他迷人的伙伴們，重返最初的布偶劇院舞臺(tái)，帶來全新的音樂、搞笑短劇，以及一連串的后臺(tái)大亂斗。

　　影片聚焦布魯斯·斯普林斯汀打造1982年的著名專輯《Nebraska》時(shí)期，作為年輕音樂人的他努力應(yīng)對(duì)成功的壓力，和令人困擾的過往。