學識淵博偉岸帥氣的任智勛（李忠秀 飾）是小有名氣的精神科醫(yī)師，他偏向冷靜思維人與人之間的情感，將一切都歸于最理性科學解釋，內(nèi)心雖感深深孤獨，卻時常和不同的女子夜夜歡歌，雙棲雙宿，一味沉湎肉體的歡愉。他的同事兼好友俊基則不然，是一個追求真愛的傳統(tǒng)男子。俊基通過相親結(jié)識美麗的提線木偶師賢貞（具智成 飾），然而對方仿佛隱藏的無盡的心事。賢貞時常會看到恐怖的鬼影出現(xiàn)在她的面前，有時會莫名其妙失去知覺。為了幫助女友擺脫困境，俊基拜托智勛采用催眠的辦法為賢貞治療。　　催眠過程中，賢貞講述了自己隱秘的過去，并開始表現(xiàn)出妖冶鬼魅的人格。禁不住誘惑，智勛利用催眠跨越禁區(qū)，全然不計任何后果……

　　1942年，生活在斯德哥爾摩的瑞典籍美國石油商人埃里克?埃里克森突然發(fā)現(xiàn)自己上了美國的納粹合作者黑名單，急于辨白。而這一切是盟軍情報機關的安排，意在逼迫埃里克成為間諜，因為他可以方便地進出德國。無奈的埃里克只得就范，他開始公開表現(xiàn)親近納粹，甚至不惜傷害最親密的猶太人朋友坎普爾。朋友和親人們都疏遠了他，但只有坎普爾暗中相信埃里克這樣做必有難言的原因。　　很快，埃里克就和德國人拉上了關系，并將德國石油業(yè)巨頭格哈德?奧倫道夫爵士、石油商人奧托?豪茲拉下水，組成一個間諜小組，他的代號為“萊德”。　　同時，埃里克與篤信宗教的德國地下抵抗組織成員瑪麗亞娜取得聯(lián)絡，喬裝成情人幽會，騙過監(jiān)視的蓋世太保，不斷將她提供的情報記憶下來后帶回瑞典。埃里克與瑪麗亞娜為了事業(yè)均是家庭不幸，兩個人傾心相戀。埃里克雖是諜海新兵，但他沉著堅毅，多次避過危險。　　在奧倫道夫的努力下，埃里克獲準在瑞典為德國“建設”煉油廠，于是得到了參觀德國石油工廠的機會，一次，埃里克與奧倫道夫目睹納粹絞死罷工工人的場面，被深深觸動，開始由被迫工作轉(zhuǎn)向自覺行動。他們的情報使盟軍得以準確轟炸，令德國損失慘重。　　一段時間后，奧托因病去世，由于密信可能泄露，盟軍情報機關決定停止埃里克小組的活動。但埃里克惦念瑪麗亞娜，同時也為了取回至關重要的納粹航空燃料生產(chǎn)情報，他毅然再次前往德國。埃里克一到柏林就被關進蓋世太保監(jiān)獄，并親眼看到因身份暴露被捕的瑪麗亞娜殉難。但他強忍悲痛，咬定自己只是瑪麗亞娜的情人，蓋世太保沒有證據(jù)只好放人。　　埃里克從格哈德處拿到情報，又前往漢堡銷毀奧托的密信，不料被跟隨的蓋世太保察覺。埃里克機智逃脫，并與漢堡的盟國諜報網(wǎng)取得聯(lián)系，在地下組織和丹麥百姓的幫助下，埃里克越過邊境，經(jīng)哥本哈根渡過海峽，安全返回瑞典。

　　水樹沙羅（島崎遙香 飾）是一個在演藝圈打拼多年的青年女演員，雖然她努力磨練演技，勤奮專注，卻始終未得到世人的關注。在此期間她受到來自事務所的壓力，二者相權(quán)之際最終選擇參加劇作家錦野豪太（小市慢太郎 飾）的新作《鮮血的召喚》的試鏡。《鮮血的召喚》根據(jù)史上真實人物嗜血如命的伊麗莎白的故事改編，為了美這個女人不惜殘害鮮活的生命。沙羅與同事務所小有名氣的女星筱原葵（高田里穗 飾）一同試鏡，兩人最終分別獲得了農(nóng)家女孩安娜以及主角伊麗莎白的角色。　　在排演過程中，放置在舞臺中央的人偶似乎有了自己的意識，讓本就為了榮光而近乎癲狂的女子們更走向了崩潰的邊緣……

　　馬蒂亞是一個畫家，與一位有抱負的歌手同居，他靠藝術市場的變化來謀生。