恩里克（費雷?馬丁內茲 飾）和伊格萊西奧（弗朗西斯科?拜奧拉 飾）是教會學校的同學，更是一對同性戀人。學校的莫雷神父以留下恩里克為誘餌占有了伊格萊西奧，但最終恩里克還是離開了教會學校。這對同性戀人也就勞燕分飛。　　成年后的恩里克已是一名大有前途的導演。一天，伊格萊西奧帶著劇本找到了恩里克，希望自己能出演男主角。劇本描寫的就是他們的成長經歷加上想象的成年經歷，恩里克對劇本十分感興趣，但卻不同意由伊格萊西奧出演。　　當恩里克來到伊格萊西奧的家鄉時，秘密一幕幕揭開……

　　帶觀眾走入衰敗中的歐洲，來一趟超凡之旅。集結了黑色幽默和奇幻故事，講述一群人在碰上了一位陌生人之后，他們的生活開始崩壞。

本片劇情依然圍繞遺體送還公司“天使之心”展開。社長伊澤那美得知8年前身亡的戀人或許仍在世而心神動搖。萬圣節期間，公司成員奔赴世界各地處理送還事務：有人面對因嬰兒猝死而自責的母親，有人護送突然離世的明星回國，也有人送別在旅途中去世的青年。那美在墨西哥執行任務時，一邊處理逝者身后事，一邊被舊日戀情的線索牽動，在生死與思念交織中重新審視自己的內心。

小說作家阿貞與拳王父親從小存在隔閡，父親離世后，她通過格斗競技探尋真相，逐漸理解父親并完成自我蛻變。影片圍繞父愛與親情展開，男主角雖格斗天資一般，仍不懈追尋夢想。劇情融合文與武轉換、善與惡抉擇，最終阿貞為父正名，成為真正的格斗家 。