夢想成為一名“神探”的面館兒小老板林勝利，意外卷入一起“謀殺騙保”的陰謀中，善良正義的他利用多年自學的推理知識及縝密的邏輯思維能力，攜手律師朱敏一起抽絲剝繭，避免了悲劇發生，最終將壞人繩之以法。

韓國國情院特工趙科長，奉命追查跨國犯罪集團，循著犧牲情報員的線索前往俄羅斯符拉迪沃斯托克，意外與朝鮮特工樸健狹路相逢。兩人圍繞核心情報源蔡善花展開博弈，卻同時被各自國家拋棄，被迫在忠誠、背叛與生死之間，聯手揭開邊境諜戰的驚天黑幕。

　　勞倫茲曾是百老匯作詞家第一把交椅，卻在與理查德拆伙后事業跌落低谷。前搭檔新作的首演之夜，他故作大方獻上祝福，新仇舊恨交織下，終究不歡而散；他轉向忘年好友伊麗莎白尋找慰藉，又不禁懷疑友達以上的關系是否只是自作多情。偌大派對就像如今的百老匯，早已沒他的容身之處。過了今晚，美國音樂劇的黃金年代就要展開，他的盛世卻再也回不來，當最后一曲〈藍月〉響起，即便成了終曲，也要忘情歌頌。

　　往日的承諾如今被當作債務來索要，塔里和卡達爾必須揭開母親安貢的秘密在七天結束前拯救自己的性命。