一個音樂劇版本的查爾斯·狄更斯的《圣誕頌歌》，一個吝嗇的厭世者被帶上了一個神奇的旅程。

 美國西部某個小鎮，警長富蘭克林·亨特（庫爾特·拉塞爾 Kurt Russell 飾）夜晚射傷了一名可疑的流浪漢，隨后他請來小鎮醫生薩曼莎（莉莉·西蒙斯 Lili Simmons 飾）為嫌疑人治療。夜深人靜，一名馬夫遭到神秘入侵者殘忍殺害，而嫌疑人和薩曼莎也消失無蹤。富蘭 克林深感事態嚴重，他召集薩曼莎的丈夫亞瑟·歐·德懷爾（帕特里克·威爾森 Patrick Wilson 飾）以及其他村民們在當地酒館開會，進而得知昨晚的事可能是一個神秘的穴居人所為。這群野蠻人近親通婚，甚至會吃掉包括親生母親在內的人類。雖然兇險無比，富蘭克林以及其他勇士決心勇闖穴居人的老巢，救回被綁架的村民，這次征程兇多吉少……

錺（かざり）職人のもとに奉公していた幸助（片岡千之助）は、ようやく8年の年季が明けることになった。                                                                      　　幸助は幼馴染のお蝶（北 香那）という娘に想いを寄せていた。                                                                      　　5年前、幸助とお蝶は年季が明けるその日、刻は暮六ツに、萬年橋で會う約束をしていた。                                                                      　　互いに想いながらもこの5年の間、幸助は人には言えない秘密を抱えていた。                                                                      　　また、お蝶の身にも幸助には話せない辛い思いがあった。                                                                      　　橋が見渡せる川辺からそっとお蝶を探す幸助。懐にはお蝶の為に作った簪（かんざし）が入っている。                                                                      　　果たして二人は萬年橋で再會することができるのか……。

宋真宗晚年，青春年少的包拯和好友公孫策，一同破獲一起塵封多年冤案。女主角月亮十多年前，全家被奸人所害，為了翻案，打聽到傳聞中陰陽鏡能斷是非真假，于是去墓地盜取，結果觸碰機關導致展昭被困，為了將其解救，必須破解地穴里的各種機關算術。一籌莫展的月亮剛好遇到聰慧過人的包拯，巧設伎倆利用鬼怪傳說，想引包拯去地穴救展昭。但包拯心中秉持正義、公平，從不相信鬼怪傳說，救出展昭后，月亮拿到陰陽鏡后，坦白自己一家遭奸人所害的事實，兇手還在逍遙法外。為了翻案包拯，利用陰陽鏡的傳說，使得案件重演，兇手心緒恐懼坦白從寬，認罪伏法。從此，年少的包拯一舉成名，所代表的公平、公正和正義的形象，慢慢被民眾熟知，被民眾所擁戴。