故事發生在1956年的法國，一名牧師慘遭謀殺，某種邪惡正在散播，艾琳修女（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 飾）將再次與鬼修女瓦拉克（邦妮·阿倫斯 Bonnie Aarons 飾）展開正面對決。

　　1453年，東羅馬帝國陷落后，地處中歐的神圣羅馬帝國，不得不直接面對土耳其人的侵擾。土耳其人熱衷擴張，雖然他們信奉伊斯蘭教，但他們認為他們才是真正的“羅馬皇帝”，神圣羅馬帝國的皇位，已由哈布斯堡王朝掌權兩百年，他們是基督教世界的最后保衛者，雙方再維也納一決高下：一方信誓旦旦，另一方誓死捍衛。

　　1940年9月，德、意、日三國成立同盟。山本五十六被任命為日本聯合艦隊總司令，并不得不“違背自己的意愿”，接受命令對美、英、荷等國開戰。1941后12月8日零時，山本五十六親自下達了“1280”密碼命令，并親自率領部隊偷襲美國珍珠港，從而對美軍太平洋艦隊造成重創，大勝而歸。隨后山本五十六建議與美國講和，但意見未被采納。在指揮中途島戰役時，由于戰略上的重大失誤，日本海軍遭受慘重損失。形勢陡然逆轉，美軍攻勢如虹，日軍兵敗如山倒。瓜達康納島上有三萬多名日本陸軍，他們遭到了美軍飛機的晝夜轟炸，陷于絕境。山本五十六派出艦隊炮擊美軍基地，協助尚存的陸軍安全撤退。1943年4月18日，山本五十六為了鼓動前線部隊的士氣，乘坐一架轟炸機到前線視察。沒想到日軍的密碼被美軍竊取，美軍派出空軍機隊將山本五十六的座機擊落，一代軍人山本五十六就此碎尸于太平洋上空。

　　富頓教授（加里·格蘭特 Cary Grant 飾）是一位科學家，正在研究一種能夠讓人返老還童的神奇藥物。某一天，富頓用來試驗藥物的黑猩猩從籠子里逃了出來，在實驗室里“大鬧天宮”，沒想到竟然在誤打誤撞之下將富頓一直想要研制但始終沒有成功的神藥給搗鼓了出來。　　對此一無所知的富頓在偶然間喝下了這種藥物，很快，藥效便發揮了作用，富頓一反常態，言行舉止儼然一幅二十歲小伙子的模樣。秘書路易斯（瑪麗蓮·夢露 Marilyn Monroe 飾）前來拜訪富頓教授，沒想到卻被他邀請去游泳、溜冰。之后，富頓的妻子愛德華（金格爾·羅杰斯 Ginger Rogers 飾）亦誤食了藥物，一連串讓人忍俊不禁的趣事就此展開。