故事講述了一個簡單又驕傲的牧場主，為了經濟利益和兒子一起謀殺了妻子。而在埋葬其尸體時，他發現自己被老鼠恐嚇，并確信妻子并沒有放過他！

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　　黑貓（許冠杰 飾）身手敏捷，小有名氣。一次，他在巴黎時忽然遭到不明身份的女殺手襲擊，當他和對手一路打斗來到鐵塔時，伏擊在此的大鋼牙和剛帽突然出擊。措手不及的黑貓眼看性命不保，縱身跳下了塞納河。　　當黑貓醒來的時候，一名自稱占士邦的應該特工人員告訴他這是女皇對他的考驗，現在他已通過考驗，可以正式接受女皇的密令。信以為真的黑貓欣然應允，返港為女皇盜竊一枚極為貴重的寶石。當黑貓費盡九牛二虎之力完成任務后，發現事實并非如此。

當一位作曲家的任務是完成她已故導師的協奏曲時，她很快發現演奏音樂會帶來致命的后果，這讓她發現了旋律的令人不安的起源和已經覺醒的邪惡。