現代東京，三位女性——愛、瑪麗、杏珠——在繁忙與孤獨的?活中尋找愛與?我。某?，她們?同前往溫泉旅?，在閃爍的燈光與笑聲之間，?道神秘的閃光將她們帶入時空裂縫。當她們再次睜眼，眼前已成為?個充滿異?與絢爛的幻夢世界——「仮想?吉原」。在這座融合江?、?正與現代意象的花街中，她們分別化身為花魁「三浦太夫」、「薄桜」、「富?太夫」，成為欲望、權?與愛情交錯的舞臺中?。

　　音樂廳中傳來槍聲，觀眾們一片驚慌。一位外國女子（露西?曼娜海姆飾）詢問理查德?漢內（羅伯特?多納特飾）是否可以在他家中過夜。次日該女子在被殺之前告訴理查德必須阻止間諜組織“三十九級臺階”將國家機密偷偷送出英國。漢內為了證明自己并不是殺人兇手無奈前往蘇格蘭高地尋找線索，在火車上他尋求一位叫做帕梅拉（瑪德琳?卡羅爾飾）的金發年輕女子幫助，但她卻馬上向警察告發了他。他找到了“三十九級臺階”的領導人喬丹教授，但隨即被陷害入獄。僥幸逃脫后又由于帕梅拉的告發被兩位偽裝成便衣警察的人帶走，并且他們還把帕梅拉和他銬在了一起。于是兩人攜手逃脫了出來并取得了互相的信任，然后他們再次回到音樂廳，漢內看到了上次就見過的表演。他向號稱可以回答任何問題的“記憶先生”（懷特?沃森飾）提問：“什么是三十九級臺階“，于是……　　希區柯克曾說“記憶先生“是他最喜歡的角色之一，這個角色建立在一個名叫達塔斯的真人基礎上，他自己小時候在倫敦看過他的表演。

　　影片改編自艾拉·萊文的同名小說，講述1968年著名恐怖片《羅斯瑪麗的嬰兒》的前傳故事。　　年輕舞者Terry Gionoffrio（朱莉婭·加納 Julia Garner 飾）遭受了毀滅性傷害，當一對富有的老夫婦承諾給她成名機會后，她發現自己被黑暗力量所吸引。