三年前的8月31日，“侵略者”巨大的母艦突如其來地降臨在東京，眼看這個世界即將迎來末日。　　自此之后，絕望漸漸地融入了日常生活；大大的飛碟盤旋于空中，今天也依然不變地持續環繞著世界。而在還沒有來到世界末日的此刻，小山門出、中川凰蘭這兩個高中女生的青春時代才正要展開。

 The story follows a nameless murderer, wearing a nightmarish mask, randomly murdering people across the U.S. in an attempt to secure his passage to hell. A patrolman’s pregnant wife, a fellow police officer, witnesses the killer murdering her husband and seeks to bring his to justice

自古以來，民間就流傳著關於黑暗精靈澤斯蒂爾納克的傳說。這些神話生物擁有修長的利爪和非人的力量，以人類血液為食。如今，已無人相信他們的存在，但他們仍舊生活在我們之中。米拉斯是來自阿拉木圖的一個普通年輕人，卻被美麗又成功的女孩艾娜愛上。米拉斯的父母樂見兒子攀上這門好親事，並樂意與艾娜富有的家庭結為親家。然而，他們卻不知道，新親家那棟豪華宅邸的門後，隱藏著什麼樣的驚人祕密。

 又一年的夏天來臨，在九能帶刀（鈴置洋孝 飾）的倡議下，天道道場的伙伴們決定結伴出海旅行，誰知航行中遭遇風暴，眾人最終流落孤島。由于亂馬（山口勝平 飾）和八寶齋（永井一郎 飾）的打鬧，游艇的修繕工作遙遙無期。正在這時，小霞姐姐神秘失蹤，最后連珊璞（佐久間レイ 飾）、小靡、右京也不見蹤影。在她們失蹤的現場，全部留下一只桃子。背后黑手原來是桃幻鄉的幻術王子桃磨，來到小島上的所有女孩都被擄走成為他的新娘候補。為了奪回親人和愛侶，亂馬他們注定要面臨一場惡戰……本片根據高橋留美子的漫畫《亂馬1/2》改編，系該動畫的劇場版。