五名美國業余摔跤選手艾歷克斯（Thora Birch 飾）、托德、克萊爾、威利、謝爾頓，在教練帶領下遠赴東歐參加摔跤比賽，雖然他們輸掉了比賽，但當晚仍興致勃勃參加了派對，以致耽誤了第二天開往敖德薩的火車，由于語言不通，他們一時買不到車票，一位說英語的金發女郎出現，帶領他們登上了車站內的一列紅色火車。　　甫一上車，隊員們的護照便被形容猥瑣的男乘務員收去，這列經過改裝的列車上賭場、餐車、休息室一應俱全，隊員們很快遠離其他語言不通的乘客，躲在休息室玩起了真心話大冒險，然而在游戲進行的過程中，托德消失在列車尾部，其他隊員也一一失蹤，艾歷克斯很快發現，她要獨自面對車上的幾個活體器官摘除者……

　　Based on a true story. 1996, open sea. During his shift on a transatlantic ship’s deck, Joel, a religious Filipino sailor, discovers Dumitru, a Romanian stowaway hidden between some containers. If he is spotted by the Taiwanese officers running the vessel, Dumitru is at risk to be thrown overboard. Joel decides to hide him, as a sign of his gratitude towards God. Soon, a dangerous cat and mouse game begins. When his crew, his own friends, even God itself start to turn their backs on him, Joel learns that he has to face his cruel destiny alone.

　　昭和初期。淺草界隈の左官、大工をまとめ信望を一身に集める鳶政は、今は病身で、後取りの小頭の秀次郎が兵役から帰還してくるのを待っていた。そうした時、東京で博覧會が開かれることになり、會場が上野に決った。上野は鳶政の縄張りだったが、博徒阿久根一家が札束をつんで工事の利権を譲れと言ってきた。これを斷った鳶政は阿久津の子分三日仏に殺された。阿久津はその上、市の土木局長高見沢と結託し、鳶政傘下の業者を買収してしまった。そんなやり方に、阿久津の代貸し重吉とその妹文代は心を痛めていた。重吉は秀次郎とは親友だった。やがて秀次郎が帰ってきた。そして入札は無事に鳶政一家に落ち、會場建設の大工事が始った。そんな時、音吉が蕓者染次を身請けするため大切な纒を質屋の巖源に渡し、それが阿久津の手に渡るという事件が起った。音吉は責任を感じそれを取り返しに行って殺され、染次も阿久津に身を売る約束で纒を取返したが、音吉の後を追って死んだ。秀次郎たちは阿久津への激しい怒りに駆られたものの、今は工事の方が大切と會場建設に全力を注ぐのだった。しかし阿久津たちはそんな鳶政一家に次々と工事の妨害を仕かけてきた。それをじっと耐えていた秀次郎たちだったが、工事現場に放火された時は勘忍袋の緒を切らした。一方、度重なる阿久津の悪どいやり方に重吉は盃を叩き返し、秀次郎の許に駆けつけた。ちょうど秀次郎は、ひとりで毆り込もうとする鳶政のひとり息子明夫を制し、自分で行こうとしていた。かわりに秀次郎と重吉が阿久津一家に毆り込んだ。二人は思う存分暴れ回り、たちまち修羅場と化したが、その中で重吉が三日仏に殺された。しかし、唐獅子牡丹の刺青を背に暴れる秀次郎に、阿久津も三日仏も倒されていった。

一個三十多歲的男子在大城市謀生，為了走出混亂的生活，無意識地想象出一個幻想與現實并存的世界。