回望歷史所帶來的震撼，它讓我們牢記：中華兒女只要萬眾一心，就能抵御一切來犯之敵，就能實現屹立于世界民族之林的中國夢。

　　故事發生在上世紀90年代的一個美國小鎮上。扎克和喬西從童年時就是最好的朋友，他們每天一起騎車上下學，放學后一起玩耍，甚至喜歡上同一個女孩。然而平靜的生活在某天下午被徹底打破了。聚會因大麻而失控，朋友達里爾在教室里失血過多身亡，男孩們恐慌無措地要彼此發誓保密，扎克簡單的生活仿佛被撕開了一道巨大的口子，整日被罪惡感壓迫地喘不過氣，喬西則索性不再上學，甚至不再走出家門一步。曾經密不可分的兩個男孩在數日后便產生了不可逾越的鴻溝……

 由于兩年前揭發同僚貪污，臺北警官黃火土（梁家輝）被上級報復調入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不了他長期不回家要求離婚，黃火土感覺他的世界正在逐漸四分五裂。就在此時，三宗受害者的身份并無關聯的震驚了臺灣社會的離奇命案發生，法醫（楊貴媚）驗尸發現他們都是因中一種神秘的黑霉菌產生幻覺而死，因為缺乏此方面的人才，當局從美國請來此種案例的偵辦專家凱文萊特（David Morse）協助破案，黃火土重被任用。隨著一樁令所有人都目瞪口呆的事實的被發現，一場圍繞政治利益與民眾利益的斗爭也在黃火土和辦案伙伴李豐博（戴立忍）及整個警察隊伍之間展開。